ביקושים ערים נרשמו היום במכרז המוסדי לגיוס האג"ח של חברת הנדל"ן המניב וילאר. וילאר מתכוונת לגייס מהציבור בשבוע הבא 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה המשולבות באופציות למניות ולאג"ח. היום התקיים המכרז המוסדי על מחצית הסכום, ובו נרשמו ביקושים של פי 50 מהכמות שהוצעה.
עקב הביקוש הער נקבע מחיר האג"ח ברמתו המירבית, והריבית עליו נקבעה על 4.2%. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי בשיתוף כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום והראל חיתום.
הנפקת וילאר כוללת 50 מיליון איגרות חוב ניתנות להמרה, העומדות לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים בין השנים 2007-2012 (במח"מ של 4.8 שנים), ונושאות ריבית שנתית שנקבעה כאמור על 4.2%.
האיגרות צמודות למדד, וניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 25 איגרות חוב למניה אחת, כלומר בפרמיה אפקטיווית של כ-25%. ההנפקה תכלול 500 אלף כתבי אופציה למניות לארבע שנים במחיר מימוש של 21 שקל, ו-500 אלף כתבי אופציה לאג"ח לשלושה חודשים תמורת מחיר מימוש של 97 שקל. האופציות יונפקו ללא תמורה. האג"ח של וילאר דורגו ע"י מעלות ב-A פלוס.
וילאר, שבשליטת שלמה טיסר, פועלת בתחום הנדל"ן המניב והבנייה למגורים בישראל, ומשנת 2002 גם בייזום וברכישת נכסים מניבים בחו"ל. בנוסף, החברה פעילה גם בתחום הארכיבאות, והיא מפעילה מרכז לוגיסטי לניהול ארכיב ושירותי גניזה הגדול בישראל.
לוילאר הון עצמי של 210 מיליון שקל, והיא רשמה רווח נקי של 21 מיליון שקל מפעילותה ב-2003. תזרים המזומנים הממוצע של החברה מפעילות שוטפת הגיע בשלוש השנים האחרונות לממוצע שנתי של 33 מיליון שקל, וב-2003 היא השיגה תזרים חיובי של כ-36 מיליון שקל.
ביקושים ערים במכרז המוסדי לגיוס האג"ח להמרה של וילאר: נסגר במחיר המירבי ובריבית של 4.2%
הרצל לקס
16.3.2004 / 16:19