הנפקת בנק סיגנצ'ר של הפועלים מתקרבת לקו הגמר: ה"רוד-שואו" החל והשבוע תופץ טיוטת התשקיף

ההנפקה של בנק סיגנצ'ר, מקבוצת בנק הפועלים , נכנסת להילוך גבוה: החתמים ונציגי הבנק החלו ב"רוד-שואו", סדרת פגישות עם רוכשים פוטנציאליים כדי להציג את החברה. במקביל, מעריכים בבנק כי טיוטת התשקיף של החברה, ה"רד-הרינג", יימסר במלך השבוע לרשות ניירות ערך האמריקאית ויופץ למשקיעים פוטנציאליים.



בבנק הפועלים הבהירו כי על פי הכללים של רשות ניירות ערך בארה"ב, נמצא הבנק ב"תקופת שקט" שבו אסור למנהליו להתייחס להנפקה.



בנק הפועלים מתכוון להנפיק כ-20% ממניות בנק סיגנצ'ר בבורסת הנאסד"ק, על פי שווי משוער של מעט פחות מ-400 מיליון דולר - שווי המשקף קרוב ל-200% מההון העצמי של הבנק. על פי נתונים אלו צפוי הבנק לגייס סכום של כ-80 מיליון דולר, ולפיכך הונו העצמי צפוי לצמוח בסכום זה. שווי הבנק לפני הכסף נאמד בכ-320 מיליון דולר.



ההנפקה תיעשה על ידי חברת החיתום האמריקאית FBR, ובנק הפועלים ימשיך להיות בעל השליטה בבנק. ההנפקה תיערך באמצעות הנפקת מניות לציבור, כאשר כל התמורה תגיע לבנק לצורך הרחבת הפעילות שלו. לבנק יש כיום כ-2 מיליארד דולר בנכסי לקוחות.



לפני מספר חודשים הנפיק FBR, בנק השקעות בינוני המתחמה בהנפקה של חברות פיננסיות, את בנק פרנקלין הנשלט על ידי איש העסקים לו רניארי, המחזיק כ-3% ממניות בנק הפועלים. בנק פרנקלין נסחר כיום לפי שווי של 374 מיליון דולר - כמעט ללא שינוי ביחס למחירו בעת ההנפקה.



בנק סיגנצ'ר, מקבוצת בנק הפועלים, מהווה את זרוע הפעילות העיקרית של הפועלים בחו"ל. במהלך שנת 2003 עבר הבנק לרשום רווח לראשונה, אך עד כה רמת הרווחיות שלו נותרה נמוכה, למרות שעמד ביעדים האסטרטגיים שהציב הפועלים.



ב-9 החודשים הראשונים של שנת 2003 הרוויח הבנק 2.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-9.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2003 הסתכם הרווח הנקי ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ורווח של 1.3 מיליון דולר ברבעון הקודם. יש לציין כי ברבעון הראשון של השנה עבר סיגנצ'ר לראשונה לרווח.

עוד עולה מדו"חות הבנק כי סך המאזן של הבנק הסתכם ב-1.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-913 מיליון דולר בתקופה המקבילה - גידול של כ-82%. בהשוואה לרבעון הקודם רשם סיגנצ'ר עלייה של 44% בסעיף זה. הונו העצמי של הבנק הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-131.4 מיליון דולר.



סיגנצ'ר פועל במדינת ניו יורק בלבד באמצעות 9 סניפים ו-225 עובדים. הבנק מתמקד בלקוחות אמידים. מלבד הפעילות הבנקאות המסחרית מפעיל הבנק חברת דילרים וברוקרים. הקבוצה, אשר החלה לפעול במארס 2001, הסבה לבנק הפועלים הפסד של 23 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה שלה, והפסד של 13 מיליון דולר בשנת 2002. סקוט שי מכהן כיו"ר הדירקטוריון של סיגנצ'ר. בדו"חות הבנק נמסר כי הבנק יפתח בקרוב סניף נוסף.