הפועלים השלים הנפקת האג"ח בריבית של עד 5%

בנק הפועלים השלים היום את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל שהוא מבצע. בסך הכל הקצה הבנק במכרז המוסדי 75% מהיקף ההנפקה - 150 מיליון שקל, והמוסדיים הזרימו במכרז המוסדי ביקושים של למעלה מ-225 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר צפויה הריבית במכרז להיקבע בשיעור של עד 5% וזאת בשעה שהריבית המקסימלית שהבנק היה מוכן לשלם למוסדיים עמדה על 5.05%. בהתאם, התשואה תהיה נמוכה מהתשואה המקסימלית של 5.12% שהבנק היה מוכן לשלם. את ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.

נציין כי הבנק השלים את הגיוס רק לאחר שקיצץ את היקפו והעלה את הריבית שהיה מוכן לשלם למוסדיים בכ-0.1%. בתחילה הבנק תיכנן לגייס 300 מיליון שקל

בהנפקה שני סוגים של אג"ח - סדרה 20 וסדרה 21. את האג"ח מסדרה 20 ביקש פועלים אי.בי.אי למכור בריבית מקסימלית של 4.95% ששיקפה תשואה של 5.01%, ואת האג"ח מסדרה 21 בריבית מקסימלית של 4.5%, ששיקפה תשואת מקסימום של 4.6%.

עם זאת, הבנק נאלץ לשנות את מבנה הגיוס והתנאים שלו לאחר שבנק לאומי הודיע שבכוונתו לבצע בתחילת השבוע הבא גיוס דומה בהיקף של 300 מיליון שקל ובריבית של 5.05%.

בעקבות הצעד של בנק לאומי פחתה האטרקטיביות של ההנפקה של בנק הפועלים, ולכן נאלץ פועלים אי.בי.אי לוותר על הנפקת האג"ח מסדרה 20 ולהפחית את היקף ההנפקה מ-300 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל. בנוסף נאלץ בנק הפועלים לשפר את הריביות שישלם למוסדיים שישתתפו בהנפקה, והעלה את הריבית המקסימלית המוצעת על ידו ב-0.1% לרמה של 5.05%.