המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-300 מיליון שקל להנפקת האג"ח הפרטית שביצע היום קניון מול היום, ולאור זאת מנהלי הקניון שוקלים לפנות למעלות בבקשה שתאפשר את הגדלת הגיוס מעבר לסכום הראשוני של 180 מיליון שקל שהחברה ביקשה לגייס.
במידה שמעלות תאשר לקניון מול הים להגדיל את המסגרת בהנפקה צפויה התשואה בהנפקה להיות קרובה לתשואת המקסימום של 6.25%. את הגיוס הובילו גמול סהר חתמים, לאומי ושות' השמירה שוקי הון וקפיטל ברגר חתמים.
קניון מול הים האילתי, שבשליטת איש העסקים אלי ישראלי, ביצע את ההנפקה באמצעות חברה בת ייעודית (SPC) של בעלת השליטה בקניון - חברת מול הים שבבעלות חברת אופק רכסים השקעות ופיתוח, שהוקמה לצורך ההנפקה. החברה הייעודית תשכור את נכסי הקניון לתקופה של 15 שנים ותנפיק את האג"ח שיגובו על ידי התזרימים הצפויים מהקניון.
מול הים הנפיק למוסדיים אג"ח צמודות למדד לתקופה של 15 שנים. המח"מ של האיגרות הוא כ-7.6 שנים והן קיבלו דירוג של AA מינוס על ידי חברת דירוג האשראי מעלות. ההנפקה תתבצע בדרך של מרווח מעל האג"ח הממשלתית לאיגרות חוב בעלות מח"מ דומה. את הגיוס יובילו גמול סהר חתמים, לאומי ושות', השמירה שוקי הון וקפיטל ברגר חתמים.
קניון מול הים הוקם באילת ב-1996 על ידי חברת אופק רכסים שבבעלות ישראלי, שמשמש גם מנכ"ל, ואיש העסקים אריה דגן. עלות הקמת הקניון היתה כ-35 מיליון דולר. על פי ההערכות, שווי הקניון נאמד היום הוא 180 מיליון דולר - יותר משוויו של הקניון המצליח של רמת אביב. הקניון ממוקם על חוף אילת, בסמוך למלון הסלע האדום. בקניון שטח מסחרי של 10 אלף מ"ר.
הקניון נחשב למוצלח ביותר בישראל מבחינת הביקושים לשטחים וגובה דמי השכירות למ"ר. התפוסה בו היא 100%, ועסקים נוספים נמצאים ברשימת המתנה. בעסקה שנחתמה באחרונה הושכר שטח בקניון לחנות ב-150 דולר למ"ר לחודש. דמי השכירות הממוצעים למ"ר בקניון הם 120-110 דולר למ"ר.
דמי השכירות של הקניון באילת גבוהים מאלו הנהוגים בקניונים מצליחים אחרים בישראל. שכר הדירה למ"ר בקניון איילון הוא כ-90 דולר למ"ר לחודש, ובקניון רמת אביב כ-100 דולר למ"ר. בקניונים אחרים, הנחשבים גם הם למוצלחים, כגון הקריון בקריית ביאליק וקניון ערים בכפר סבא, שכר הדירה למ"ר הוא כ-70 דולר למ"ר.
קניון מול הים שוקל להגדיל היקף הגיוס ל-300 מיליון שקל
אילן מוסנאים
18.3.2004 / 16:35