מכתשים אגן השלימה גיוס של 145 מיליון דולר

חברת האגרוכימיה מכתשים אגן , שבשליטת קונצרן כור , השלימה בהצלחה גיוס של 145 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה למוסדיים זרים אותה הוביל בנק ההשקעות מריל לינץ'.

מכתשים אגן תיכננה לבצע את הגיוס כבר באמצע פברואר, אולם אז היא ביטלה את המהלך עקב קושי להשיג כתבי השאלה למוסדיים שהשתתפו בגיוס. הגיוס נדחה עד לאחר הדו"חות הכספיים של הרבעון הרביעי של השנה, ועם פרסום הדו"חות החברה יכלה לחדש את נסיונות הגיוס. החברה תיכננה לגייס סכום של לפחות 125 מיליון דולר, ומריל לינץ' קיבל אופציה להגדלת היקף ההנפקה בשיעור של עד 25 מיליון דולר. בסופו של דבר ניצל בנק ההשקעות האמריקאי 80% מהאופציה, והגיוס הוגדל לסך של 145 מיליון דולר.

החברה הנפיקה למשקיעים הזרים אג"ח להמרה לא סחירות לתקופה של 7 שנים. האג"ח יהיו צמודות לשער הדולר, ויישאו ריבית שנתית של 1.75%. מחיר ההמרה של האיגרות יהיה 20.5 שקל - גבוה בכ-19% ממחיר המניה בבורסה.

בתנאי ההנפקה ניתנת למחזיקי אגרות החוב האפשרות לדרוש פירעון מוקדם (EXIT) לאחר תום שלוש שנים ולפרק זמן של יום עסקים אחד. כמו כן נקבע כי למכתשים אגן האופציה להמרה כפויה (Call) של האיגרות לאחר תום 3 שנים, ועד תום מועד שבע השנים בהתקיים תנאים מסוימים.

"אנו רואים בהנפקה זו צעד חשוב נוסף בהגדלת הגמישות הפיננסית שלנו", אמר מנכ"ל מכתשים אגן, שלמה ינאי. הוא הוסיף כי הסכום שגויס יאפשר למכתשים אגן להמשיך את תנופת הצמיחה שלה בשנים הקרובות, המתבססת על התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית של החברה, תוך הגדלת נתח השוק שלה בשווקים גלובליים.

לדברי ינאי, החברה תמשיך גם בעתיד במאמציה לגיוון מקורות המימון שלה לצורך השקעות בהרחבת פעילותה ומימוש תוכניתה האסטרטגית.

מכתשים אגן הציגה ברבעון הרביעי של השנה עוד רבעון חזק עם צמיחה של כ-33% במכירות לרמה של כ-293 מיליון דולר וגידול של 38% ברווח הנקי לרמה של 24 מיליון דולר. בסיכום השנה כולה מדווחת החברה על הכנסות של 1.177 מיליארד דולר ורווח נקי של כ-102.8 מיליון דולר. מספרים אלה מצביעים על צמיחה של 32.3% בהכנסות במונחים שנתיים ועל קפיצה של 55% ברווחים השנתיים.