אחרי שאילץ את בנק הפועלים לשפר את תנאי הגיוס שביצע בשבוע שעבר, יוצא היום בנק לאומי בהנפקת אג"ח משלו בהיקף של 100-300 מיליון שקל.
הבנק ינפיק למוסדיים בבורסה אג"ח מסדרה 176, שכבר נסחרות בבורסה. ההנפקה תהיה בדרך של מכרז על הריבית, כאשר הריבית המקסימלית תהיה בשיעור של 5.05%, והיא משקפת תשואה מקסימלית של 5.1%. את הגיוס תוביל חברת החיתום של הבנק - לאומי ושות'.
בנק הפועלים תיכנן לגייס 300 מיליון שקל בהנפקה של שתי סדרות אג"ח. בעקבות ההודעה של בנק לאומי נאלץ בנק הפועלים לצמצם את היקף ההנפקה ל-200 מיליון שקל, ולהגדיל את התשואה המקסימלית למוסדיים מרמה של 5.01% לרמה של 5.12%.
האג"ח של בנק לאומי מדורגות בדירוג של AA+, והן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-8.4 שנים. קרן האג"ח תיפרע ב-4 תשלומים שווים החל ב-31 ביולי 2013, והריבית תשולם פעם בשנה.
בנק לאומי ינסה לגייס היום 100-300 מיליון שקל
אילן מוסנאים
22.3.2004 / 11:08