בעקבות הצלחת הדס-דולר: פועלים אי.בי.אי ופאי סטרקצ'ר ינפיקו השבוע את אג"ח הדס-אירו

פועלים אי.בי.אי ופאי סטרקצ'ר, ינפיקו השבוע את ההדס-אירו, תעודת פיקדון צמודה ליורו, אשר תיסחר בבורסה לני"ע בת"א כאג"ח קונצרנית. הנפקת ההדס-אירו מתבססת על ההצלחה של הנפקת הדס הצמוד לדולר, אשר מאז הנפקתו בבורסה בת"א, לפני כשבעה חודשים, רשם מחזורי מסחר יומיים בממוצע של כ-19 מיליון שקל. הדס-אירו דורגה ע"י מעלות ב-AA פלוס. תשלום המס יהיה על הריבית בלבד.



הדס-אירו תקנה הצמדה מלאה לשער היורו בכל נקודת זמן במהלך המסחר בבורסה, תאפשר גישה ישירה של כלל המשקיעים למסחר, שלא באמצעות חדרי העסקות של הבנקים, תקנה ריבית יורו יומית בשיעור של יוריבור (המקבילה האירופית לריבית הליבור) מינוס 0.5% ותאפשר המרה יומית ליורו, ללא עמלת המרה.



מוטי מערבי, מנכ"ל החברה המנפיקה, ואשר משמש כמנכ"ל פאי סטרקצ'ר מקבוצת פאי פיננסים, מסר כי בהנפקת אירו-הדס מיושם הניסיון החיובי שנצבר בהנפקת הדס, הן בתכונות התעודה והן במנגנונים המיועדים להבטיח סחירות ותאימות מירבית לשערים הרציפים של היורו.



הדס-אירו תונפק בהיקף התחלתי כולל של 220 מיליון שקל. חברה בת של המנפיקה צפויה לרכוש כ-85% מההנפקה ולשווק את נייר הערך בעתיד, בהתאם להתפתחות המסחר. יזמי ההדס-אירו מציינים כי התעודה תהווה אלטרנטיוות השקעה למכשירים סחירים צמודי יורו ופקדונות יורו, ובמהלך המסחר בהם צפויים מרווחי קנייה-מכירה נמוכים, הן בשל כוונת החברה המנפיקה לצטט מחירי קנייה ומכירה באופן שוטף במהלך המסחר והן בשל הצטרפות גופים נוספים למסחר.