מאת הרצל לקס ואילן מוסנאים
עסקת בעלי העניין הגדולה בתולדות שוק ההון אושרה היום ברוב עצום. 96.3% מבעלי מניות עלית הצביעו בעד הסכם המיזוג עם שטראוס. בסה"כ הצביעו עבור העסקה 99.7% מבעלי מניות עלית.
במסגרת המיזוג מקבלת עלית 80% ממניות מחלבות שטראוס, הכוללות גם את פעילות מחלבת יטבתה, את שיווק המיצים של גניר ופעילויות נוספות, וכן את מלוא הבעלות על שטראוס סלטים. כל זאת תמורת הקצאה של כ-24% מהמניות למשפחת שטראוס. לאחר המיזוג תיסחר עלית לפי שווי שוק של 4.3 מיליארד שקל.
בסופו של יום ידולל הציבור בכ-50% בתמורה לקבלת עסקי מחלבות וסלטי שטראוס. לאחר השלמת המיזוג תחזיק משפחת שטראוס ב-74.45% ממניות החברה הממוזגת והציבור בכ-25%.
לצורך עסקת המיזוג הוזמנה הערכת שווי לשטראוס ועלית אותה ביצע פרופסור סוארי. שוויה של עלית לצורך ביצוע עסקת איחוד שטראוס-עלית הוערך בטווח של 1.731 מיליארד שקל ל-2.147 מיליארד שקל. שוויה של שטראוס לצורך העסקה הוערך ב-1.508-1.993 מיליארד שקל.
עסקת בעלי העניין הגדולה בתולדות שוק ההון אושרה ברוב עצום: 96.3% מבעלי מניות עלית אישרו המיזוג עם שטראוס
אילן מוסנאים
22.3.2004 / 12:42