לאחר שגייסו בשבוע שעבר 533 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח, החליטו מנהלי חברת בז"ן לנצל את גל הביקושים ולגייס ביום שני הקרוב 100 מיליון שקל נוספים. הגיוס יתבצע באמצעות אג"ח שדורגו על ידי מעלות בדירוג AA. את ההנפקה יובילו לאומי ושות', כלל פיננסים חיתום ודיסקונט שוקי הון.
יו"ר דירקטוריון בז"ן, אוהד מראני, אמר היום כי הוא שבע רצון מהביקושים הנוספים לאג"חים של בזן, אשר משקפים אמון המשקיעים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של החברה.
בז"ן תנפיק את איגרות החוב בשתי חלופות. החלופה הראשונה מתחלקת לשני מסלולים: המסלול הראשון יהיה מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית שנתית מקסימלית של 5.5%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.61%. המסלול השני יהיה צמוד דולר ויישא ריבית מקסימלית של ליבור לשלושה חודשים בתוספת ל-1.9%. בחלופה זו, ייפרע האג"ח ב-27 תשלומים רבעוניים, החל מספטמבר 2006 ועד מארס 2013.
החלופה השנייה צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית מקסימלית של 5.7%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.82%. איגרות חוב אלה ייפרעו ב-43 תשלומים רבעוניים שווים החל מספטמבר 2008 ועד מארס 2019.
בשתי החלופות העמידה החברה COVENANTS, שאי עמידה בהם תביא לפירעון מיידי של האג"ח. אחד התנאים שהעמידה החברה לטובת מחזיקי האג"ח, הוא היחס בין הרכוש השוטף להתחייבויות השוטפות שלא יפחת מ-1.
לאחר שגייסה בשבוע שעבר כחצי מיליארד ש': בז"ן תגייס ביום שני הקרוב 100 מיליון ש' נוספים מהמשקיעים המוסדיים
ניצן כהן
22.3.2004 / 14:37