סולבר נערכת להרחבת הפעילות: תגייס 100 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה

ראשי חברת סולבר לא מבזבזים זמן, ויום אחד בלבד לאחר פרסום דו"ח הבכורה כחברה ציבורית בבורסה של תל אביב מודיעה החברה כי הדירקטוריון שלה החליט לבחון אפשרות לגיוס של כ-100 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה.



סולבר, שהשלימה בתחילת החודש גיוס של כ-110 מיליון שקל בהנפקה של מניות ואג"ח להמרה, פירסמה אתמול את הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2003, ודיווחה על צמיחה של 24% בהכנסות השנתיות לרמה של 459.7 מיליון שקל. כמו כן דיווחה החברה על גידול שנתי של 29% ברווח הנקי לרמה של כ-31 מיליון שקל.



ברבעון הרביעי של השנה דיווחה סולבר על צמיחה של 32.6% בהכנסות לרמה של כ-136.5 מיליון שקל, ועל זינוק של 122% ברווח הנקי לרמה של כ-11.6 מיליון שקל.



מנכ"ל סולבר, מיכה הררי, אמר אתמול ל-TheMarker כי החברה קרובה לרכישה של חברות עם מוצרים משלימים בתחומי הסויה. הררי מסרב למסור פרטים מדויקים לגבי הרכישות, אך ציין כי התפתחויות צפויות בשבועות הקרובים, ומדובר בחברות בעלות מחזור מכירות מהותי לחברה בארץ ובחו"ל.



רכישות אלה, הוא מציין, היו הסיבה המרכזית לגיוס של 110 מיליון שקל שהחברה ביצעה בהנפקת מניות ואג"ח להמרה בתחילת חודש מארס. בנוסף, חלק מהגיוס יופנה למימון המפעל שהחברה מתכננת להקים בארה"ב בעלות של 15-20 מיליון דולר ולהקמת מפעל בסין. נראה כי גם הגיוס הנוכחי, עליו שוקדת החברה, מיועד לממן את מהלכי ההתרחבות של החברה.



נקודה מעניינת נוספת בהודעת החברה נוגעת לגוף שיוביל את ההנפקה. את ההנפקה הראשונית שביצעה החברה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי. הציבור מצא את ההנפקה אטרקטיווית (כפי הנראה עקב הערכות כי היא מונפקת בשווי הנמוך מהשווי האמיתי שלה), והזרים אליה ביקושים של כ-1,600 מיליארד שקל הגבוהים באלפי אחוזים מהסכום של 110 מיליון שקל שהחברה ביקשה לגייס.



למרות ביקושי העתק בהנפקה הקודמת, בהנפקה הנוכחית בחרו ראשי סולבר ללכת עם לאומי ושות', שהוא המתחרה הגדול של פועלים אי.בי.אי. יו"ר סולבר, אורי אשל, מסר כי החברה פנתה למספר חתמים, ובחרה בלאומי ושות' כיוון שההצעה שלו היתה הטובה ביותר מבין ההצעות שהיא קיבלה.