סיגניצ'ר השלים אמש הנפקה ראשונית

בנק סיגניצ'ר של הפועלים השלים הלילה גיוס הון של 83.7 מיליון שקל לפי מחיר מניה של 15.5 דולר. מניותיו של סיגניצ'ר יחלו להיסחר כבר היום בבורסת נאסד"ק. שווי השוק הנגזר של הבנק בהנפקה הוא 440 מיליון דולר, וזאת לאחר שהנפיק הלילה 19% ממניותיו לציבור. את ההנפקה הובילו בית ההשקעות פרידמן בילינגס רמזי ו-UBS שפעל כחתם משנה. לחתמי ההנפקה הוענקה אופציה לרכוש כמות נוספת של 810,00 מניות רגילות.

במסגרת התשקיף שפורסם לפני ההנפקה, ביקשו החתמים למכור את מניות הבנק במחיר של בין 14 דולר למניה ל-16 דולר למניה. המחיר שהושג בסופו של דבר, קרוב יחסית לרף העליון שנקבו החתמים.

עם תחילת ההנפקה אמר יו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים, שלמה נחמה, בניו יורק: "הנפקה זו היא צעד חשוב ליישום האסטרטגיה של בנק הפועלים, המתמקדת בהגברת פעילותו של הבנק בחו"ל ובהשתלבות במגמת הגלובליזציה בכלכלה העולמית. בנק סיגניצ'ר החל לפעול לפני שלוש שנים בלבד, ואנו שבעי רצון מאוד מכך שלאחר תקופה כה קצרה יחסית, הוא גדל והתרחב, עד למצב בו הוא מוכן להנפקת מניותיו לציבור".

בשנת 2003 רשם בנק בנק סיגניצ'ר רווח ראשון בתולדותיו. הרווח הנקי שלו הסתכם ב-4.2 מיליון דולר. ברבעון הרביעי רשם הבנק רווח של 1.8 מיליון דולר. עוד עולה מדו"חות הבנק כי הונו העצמי הסתכם בסוף הרבעון הרביעי ב-151.6 מיליון דולר בהשוואה ל-92.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 65%, אשר מקורה העיקרי מהזרמת הון על ידי בנק הפועלים של כ-65 מיליון דולר במהלך התקופה.

סיגניצ'ר פועל במדינת ניו יורק בלבד באמצעות 9 סניפים ו-232 עובדים. הבנק מתמקד בלקוחות אמידים. מלבד פעילות הבנקאות המסחרית מפעיל הבנק חברת דילרים וברוקרים. הקבוצה, אשר החלה לפעול במארס 2001, הסבה לבנק הפועלים הפסד של 23 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה שלה, והפסד של 10 מיליון דולר בשנת 2002. סקוט שי מכהן כיו"ר הדירקטוריון של סיגניצ'ר.

בנק הפועלים הקים את סיגניצ'ר על מנת להרחיב את פעילותו הבינלאומית, וזאת לאחר שמנהליו הגיעו למסקנה כי פוטנציאל ההתרחבות בישראל מוגבל. בתחילה נשקל הרעיון לרכוש פעילות של בנק קיים, אך לבסוף הוחלט על הקמת בנק מהיסוד. ההערכות הן כי בנק הפועלים מעוניין להרחיב את הפעילות של סיגניצ'ר באמצעות רכישה של בנקים נוספים באזור פעילותו. בין השאר, נשקלה רכישת בנק דיסקונט ניו יורק.