מכשיר פיננסי חדש בכלל פיננסים בטוחה - חיסכון אקטיווי

בית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה, מקבוצת כלל פיננסים, מציע מכשיר פיננסי חדש, חיסכון אקטיווי, המציע שמירה מלאה על סכום ההשקעה ומאפשר תשואה גבוהה באמצעות השקעה משולבת בקרנות נאמנות. החיסכון מורכב משילוב של שתי קרנות, שמנוהלות על ידי כלל פיננסים קרנות נאמנות: קרן גמישה המשקיעה במניות וקרן שקלית המבטיחה מחיר פדיון קבוע ביום הפירעון - 29 ביוני 2007.



המשקיעים בחיסכון אקטיווי יוכלו לבחור כיצד ברצונם לחלק את השקעתם בין הקרנות. לקוחות כלל פיננסים בטוחה יוכלו ליהנות משירות ייעוץ של מנהל תיקים, המכיר את צרכיהם ויוכל להתאים בעבורם את החלוקה האופטימלית בין המרכיב הקבוע למרכיב הגמיש. מינימום סכום ההשקעה במכשיר החדש הוא 80 אלף שקל.



מנכ"ל כלל פיננסים בטוחה, שוקי אברמוביץ, אמר כי חיסכון אקטיווי מיועד ללקוח סולידי המעונין בשליטה מלאה על השקעתו מבלי לוותר על נזילות גבוהה. "בשונה ממוצרים מובנים, בכל עת יודע המשקיע את תשואות השקעתו ויכול לממשה. למכשיר החדש יש יתרון גם בתחום המיסוי, מאחר שהשקעה באמצעות קרנות נאמנות מעורבות מאפשרת קיזוז מס מלא", הוסיף אברמוביץ.