נאמן התכוף מבקש לאשר את מכירת החברה לסולאור אחזקות תמורת כ-22 מיליון שקל

נאמן קבוצת התכוף, רו"ח דוד שחם, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בנצרת דו"ח בדבר תוצאות הסדר הנושים שאושר לאחרונה באסיפות הנושים של החברה. בדו"ח, שהוגש באמצעות באי כוחו של הנאמן, עוה"ד אביחי ורדי ואיתן פישמן, מתבקש ביהמ"ש לאשר את העברת השליטה בקבוצה מידיה של משפחת מהרשק לחברת סולאור אחזקות, שבשליטת איש העסקים דוד אורון, וזאת בתמורה לכ-22 מיליון שקל שיעמדו למימוש ההסדר.



קבוצת התכוף עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק מיכליות מסוגים שונים, רכבי תדלוק מטוסים, כבאיות ורכבים ייעודיים לכוחות הביטחון. החברה הציבורית, וכן 3 חברות בנות שלה, נכנסו לפני מספר חודשים להקפאת הליכים בגין חובות של כ-50 מיליון שקל, מתוכם כ-14 מיליון שקל לבנקים. כמו כן, החברה חייבת למחזיקי האג"ח שלה 12.6 מיליון שקל, ולספקיה כ-18 מיליון שקל.



מהסדר הנושים עולה כי הבנקים יקבלו את מלוא חובם בפריסה ארוכת טווח וללא ריבית. לבעלי האג"ח הוצעה הצעה למימוש מהיר של הנכסים המשועבדים לטובתם וקבלת תמורה נוספת בשיעור של 30% מיתרת החוב אליהם, בפריסה על פני תקופה של 5 שנים. בתמורה ימכרו בעלי האג"ח את כל האג"ח שברשותם לחברה או למשקיע.



לנושים בדין קדימה, למעט העובדים, ישולמו תשלומים בשיעור של 100% עבור רכיבי החוב שבדין קדימה בפריסה על פני 3 שנים. ואילו עם העובדים גובש מסמך, שלפי הבקשה, נותן מענה לרוב התשלומים כלפיהם, לרבות התחייבות להמשך פעילות המפעל באתריו הנוכחיים.



לנושי החברה הבלתי מובטחים ישולמו, על פי ההסדר, תשלומים בסך של עד כ-6 מיליון שקל בפרישה על פני 5 שנים. שיעור התשלומים שישולמו בפועל לנושים הרגילים נע, על פי הנתונים המצויים כיום, בין 30% ל-36%, לרבות זכות לקבלת 5% ממניות החברה (לכלל הנושים) בגין החוב שנמחל.



הנאמן מציין בדו"ח כי בשל מצבה התזרימי-כלכלי של קבוצת התכוף, היא עלולה להיכנס בתקופה הקרובה לתזרים גרעוני, בין היתר, בשל אי יכולת להמשיך ולהפעיל את הפרויקטים במצב של אי ודאות.



לפיכך מציין הנאמן כי אם בית המשפט לא יאשר את הסדר הנושים ואת העברת השליטה לידי המשקיע, ייאלץ הנאמן להמליץ לבית המשפט על ביטול צו הקפאת ההליכים והכנסת החברה להליכי כינוס או פירוק.