עמדה, חברת ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, הודיעה כי קרן עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס, הגיעה למלוא מכסת היחידות שניתן להנפיק בקרן, העומד על כ-400 מיליון שקל ובשלב זה, לא ניתן עוד לצרף אל הקרן משקיעים חדשים. המשקיעים בקרן נהנים משער פידיון עתידי מיועד, ממנו ניתן לגזור תשואה ידועה מראש ליום ה-17 ביוני 2004, דבר המעניק ביטחון לגבי הפידיון העתידי. הקרן איפשרה להשקיע בנכסים פטורים ממס גם בשנת 2004, שנה בה גם המק"מים מחוייבים במס.
מנכ"ל עמדה, דוד שוורץ, הסביר כי הקרן, שהושקה לפני כשנתיים, הייתה קרן הנאמנות הראשונה שהוותה אלטרנטיווה לפקדונות שיקליים והעניקה למשקיעים תשואה צפויה מראש. נכסי הקרן הושקעו בנכסים פטורים ממס ועל כן המשקיע נהנה מפטור ממס ונזילות יום יומית. הקרן, שהיא קרן שיקלית טהורה שמשקיעה באג"ח שקליות ופיקדונות, הניבה למשקיעים תשואה של 15.6% פטורה ממס.
עמדה ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי מנהלת 29 קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה. היקף הנכסים שבניהולה עומד על כ-4 מיליארד שקל. עמדה מחזיקה בנתח שוק הקרוב ל-5% משוק הקרנות הבנקאיות.
קרן עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס גייסה את מלוא היחידות הניתנות להנפקה - כ-400 מיליון שקל
MyMoney
25.3.2004 / 9:01