פישמן מכין את מבני תעשייה לעסקים בצפון אמריקה

חברת הנדל"ן מבני תעשייה, שבשליטת כלכלית ירושלים של אליעזר פישמן, הודיעה היום על כוונתה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח המרה למשקיעים מוסדיים. מטרת הגיוס הוא מימון פעילות החברה המתוכננת בצפון אמריקה. כלכלית ירושלים כבר הודיעה על הקצאת 50 מיליון דולר - לא כולל הלוואות נון ריקורס - לטובת השקעות בארה"ב וקנדה.

לאור מצבו העגום של שוק הנדל"ן בארץ, מתכנן פישמן לפעול בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, שם זוכה חברה ישראלית אחרת - גזית גלוב של חיים כצמן, להצלחה מרובה. כלכלית ירושלים הודיעה החודש על רכישת 90% מ-3 מרכזים מסחריים בקנדה תמורת 360 מיליון שקל, 250 מיליון מזה בהלוואות נון ריקורס. מבני תעשייה עצמה נמצאת במו"מ לרכישת מבנה בניו יורק בשטח של 35 אלף מ"ר, המיועד לבניית דירות יוקרה.

האג"ח שיונפקו למוסדיים יירשמו למסחר "בהקדם האפשרי", כדברי החברה, והם יהיו זהים בתנאיהם לאג"ח מסדרה ד' של מבני תעשייה הנסחרים כיום בבורסה. אג"ח אלו נסחרים כיום בתשואה ברוטו של 5.11% ויחס ההמרה שלהם למניות מבני תעשייה הוא 9.5.