בז"ן גייסה היום 110 מיליון שקל נוספים בהמשך לגיוס של 533 מיליון שקל שגייסה החודש באמצעות הנפקת אג"ח. את הגיוס הובילו לאומי ושות' חיתום, כלל פיננסים חיתום ודיסקונט שוקי הון.
האג"ח שהנפיקה החברה היום דורגו על ידי מעלות בדירוג AA. ההחלטה להגדיל את סדרת האג"ח שהנפיקה החברה, באה לאחר שהחברה ביקשה לגייס בתחילת החודש 500 מיליון שקל אולם הוזרמו לאגרות החוב שלה ביקושים גבוהים.
בז"ן הנפקה את איגרות החוב בשתי חלופות. החלופה הראשונה מתחלקת לשני מסלולים: המסלול הראשון יהיה מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית שנתית מקסימלית של 5.5%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.61%. המסלול השני יהיה צמוד דולר ויישא ריבית מקסימלית של ליבור לשלושה חודשים בתוספת ל-1.9%. בחלופה זו ייפרע האג"ח ב-27 תשלומים רבעוניים, החל מספטמבר 2006 ועד מארס 2013.
החלופה השנייה צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית מקסימלית של 5.7%, שהיא ריבית אפקטיווית של 5.82%. איגרות חוב אלה ייפרעו ב-43 תשלומים רבעוניים שווים החל מספטמבר 2008 ועד מארס 2019.
בשתי החלופות העמידה החברה תנאים שאי עמידה בהם תביא לפירעון מיידי של האג"ח. אחד התנאים שהעמידה החברה לטובת מחזיקי האג"ח הוא היחס בין הרכוש השוטף להתחייבויות השוטפות שלא יפחת מ-1.
בז"ן גייסה היום 110 מיליון שקל נוספים
ניצן כהן
29.3.2004 / 17:24