פועלים אי.בי.אי ופיא פיננסים גייסו 28 מיליון שקל בהנפקת סדרה נוספת של הדס יורו

פועלים אי.בי.אי ופאי פיננסים גייסו היום 28 מיליון שקל בהנפקה סדרה נוספת של איגרות החוב "הדס יורו". להנפקת הסדרה נרשמו ביקושי יתר מה שהביא לשיעור ההקצעה למזמינים של 78%. המסחר באג"ח אלה יפתח לקראת סוף השבוע.



איגרות החוב הדס יורו מהוות למעשה פקדות צמוד יורו שנסחר בבורסה של תל אביב ולכן מאפשר נזילות גבוהה. ההנפקה הראשונה של אג"ח אלה הייתה לפני 7 חודשים ומאז רושמים מחזורי מסחר ממוצעים של כ-20 מיליון שקל ביום.



על פי תנאי האג"ח, ה"הדס יורו" תשלם ריבית יורו ליבור בתוספת של 0.5%.



בסך הכל גייסו פועלים אי.בי.אי ופיא פיננסים באמצעות ההדס יורו 220 מיליון שקל. חברה בת של פיא פיננסים ופועלים אי.בי.אי רכשה בהנפקה 85% והיא תמכור האג"ח בעתיד, בהתאם להתפתחות המסחר.



הדס - יורו קיבלה מחברת הדירוג מעלות את הדירוג AA פלוס כשבעקבות רולינג שקיבלו ממס הכנסה ישלמו מחזיקי האג"ח מס על הריבית בלבד.