בית ההשקעות אקסלנס נשואה ינפיק מחר אג"ח מסוג אדיר בהיקף כספי של 275 מיליון שקל. עד כה הגישו המשקיעים המוסדיים התחייבויות לרכוש את האג"ח מסדרה זו בהיקף כספי של כ-180 מיליון שקל.
איגרות החוב מסדרת אדיר יוצמדו במלואן לדולר וישאו בשנה הראשונה ריבית קבועה של 6.25% כשהחל בשנה השנייה ישאו ריבית זהה כל עוד ריבית ה-Swap בארה"ב ל-30 שנה תהיה גבוהה מריבית ה-Swap לשנתיים. באקסלנס נשואה אומרים כי ריבית ה-Swap היא המדד המקובל ביותר בעולם לריביות ולמעשה היא מהווה ריבית ליבור לטווח ארוך.
באקסלנס נשואה מציינים כי הפערים היום בין ריבית ה-Swap ל-30 שנה לריבית ה-Swap לשנתיים עומדים כיום ברמה של 3.15% ומאז החל להיסחר מדד ה-Swap ל-30 שנה בארה"ב לא הופר היחס הזה.
האג"ח מסוג אדיר יונפק למשך 15 שנים והריבית תשולם פעמיים בשנה. אקסלנס נשואה תוכל לפרוע את האג"ח, פירעון מוקדם לאחר מועד תשלום הריבית הראשון, כלומר בעוד חצי שנה.
מס הכנסה הכיר באיגרות החוב מסדרת אדיר כנייר ערך ישראלי ולכן המס שישולם על הרווחים הריאלים ועל הריבית יהיה בשיעור של 15%.
אקסלנס נשואה יגייס מחר אג"ח מסדרת אדיר שיוצמד לדולר - בהיקף כספי של 275 מיליון שקל
ניצן כהן
30.3.2004 / 14:24