לטבלת השוואת נתוני הבנקים בשנת 2003 לחץ כאן
ירידה של 17% בהפרשות לחובות מסופקים ועלייה של 237% ברווח הנקי - אלו התמורות העיקריות שחלו בענף הבנקאות בשנת 2003. לאחר שנתיים, אולי הקשות ביותר שעברו על המשק הישראלי, הסתכם סך ההפרשות שביצעו חמשת הבנקים הגדולים בשנת 2003 בכ-6 מיליארד שקל, וזאת לעומת סכום שיא של 7.2 מיליארד שקל בשנת 2002.
הירידה החדה בהפרשות, אשר נתמכה בעלייה ברווחים המימוניים, הובילה את מערכת הבנקאות הישראלי לרשום עלייה חדה של 237% ברווח המצרפי של המערכת. סך הרווח הנקי שהציגו חמשת הבנקים הגדולים הגיע ל-3.2 מיליארד שקל, לעומת 937 מיליון שקל בלבד ב-2002.
בנק הפועלים הציג את הזינוק המרשים ביותר כאשר רשם בשנת 2003 תשואה של 10.4% על הונו, וזאת בהשוואה ל-2.7% בשנת 2002. כך היה הפועלים הבנק היחיד מבין חמשת הבנקים הגדולים שחצה את רף ה-10%. אחריו מדורג בנק המזרחי אשר העניק לבעלי המניות שלו תשואה על הונם של 9.7%, שיפור קל לעומת שנת 2002, אז הציג את התשואה על ההון הגבוהה במערכת - 8.3%. גם לאומי הציג עלייה נאה בתשואה על הונו כאשר הציג בשנת 2003 תשואה של 8.7%, לעומת 3.3% ב-2002.
קשה להתעלם מהשיפור החד שחל בנתוניו של הבנק השלישי בגודלו במערכת. דיסקונט , עד לא מכבר הכבשה השחורה בענף, רשם השנה שיפור נאה בתוצאותיו. הבנק רשם רווח נאה של 168 מיליון שקל, שהעניק לבעלי מניותיו תשואה של 3.3% על הונם. אומנם נמוך, אך עדיין הרבה יותר טוב מההפסד החד על סך 38 מיליון שקל בשנת 2002. הבנק, אשר נסמך בשנים האחרונות על רווחי בנק דיסקונט ניו יורק, רשם השנה לראשונה זה תקופה רווח גם בפעילותו המקומית. פעילות זו רשמה רווח של 148 מיליון שקל בשנת 2003.
תוצאות דיסקונט הושפעו בצורה ניכרת מההפרשה ה"בלתי מצודקת" כדברי יו"ר הבנק, אריה מינטקביץ', בגין אחזקות הבנק בבנק הבינלאומי. במהלך 2003 כפה המפקח על הבנקים על דיסקונט לבצע הפרשה של 173 מיליון שקל בגין ירידת ערך אחזקותיו בבינלאומי . "ללא הפרשה זו רווחי הבנק היו מגיעים ל-341 מיליון שקל והתשואה על ההון היתה מוכפלת ל-6.7%", אמר מינטקביץ'.
אומנם בנק ישראל הסכים לא מכבר עם האוצר לגבי ההצהרה של נתניהו כי "המיתון נגמר", אך מצבת החובות הבעייתיים של הבנקים עדיין נותרה גבוהה. מבין חמשת הבנקים הגדולים רק שלושה דיווחו על ירידה בשיעור החובות הבעייתיים. הפועלים והבינלאומי עדיין סובלים מעלייה בחובות, כאשר הפועלים רשם עלייה של 2.9% ל-22.6 מיליארד שקל בחובות הבעייתיים, והבינלאומי סבל מעלייה של 21.4% לרמה של 6.1 מיליארד שקל בחובות הבעייתיים.
כל שלושת הבנקים האחרים רשמו ירידה בחובות הבעייתים, כאשר המוביל השנה הוא המזרחי בו הצטמצמו החובות הבעייתיים ב-4.2%, לרמה של 5 מיליארד שקל.
אם כן, ניתן לומר כי אכן המערכת הבנקאית מגלה סימנים מובהקים של התאוששות מהשנתיים הקשות שעברו עליה, ובמיוחד בהשוואה לשנת 2002 הקשה. עם זאת, כפי שהציג יו"ר בנק הפועלים שלמה נחמה, בהצגת הדו"חות, רמת התשואה על ההון עדיין נמוכה מהרמה הממוצעת בשנים האחרונות. גם לדברי יו"ר בנק לאומי, איתן רף, יש מקום לשיפור בתוצאות העתידיות. "תוצאות בנק לאומי מספקות נוכח תנאי המשק הנוכחיים, אך אינן מספקות לנוכח רמות התשואה המקובלות בעולם", אמר.
חמשת הבנקים ב-2003: ירידה של 17% בהפרשות לחובות מסופקים ועלייה של 237% ברווח הנקי
אמיר טייג
31.3.2004 / 18:25