וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ארבע קבוצות חתמים הגישו הצעות להנפקה הגדולה של בזק

ניצן כהן

31.3.2004 / 20:14

כך נודע ל-TheMarker; הקבוצות הדומיננטיות הן: פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, לידר, מריל לינץ' וליהמן ברדרס; הקבוצה השנייה כוללת את לאומי ושות', גמול סהר, דיסקונט שוקי הון ויו.בי.אס



ארבע קבוצות חתמים הגישו היום את הצעתן לרשות החברות הממשלתיות במכרז למכירת כ-9% ממניות בזק שנמצאות בידי המדינה וגיוס של 1.2 מיליארד שקל באג"ח - כך נודע ל-TheMarker.



הקבוצות הן: פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, לידר ושות', מריל לינץ' וליהמן ברדרס.



הקבוצה השנייה כוללת את: לאומי ושות', גמול סהר, דיסקונט שוקי הון ויו.בי.אס.



הקבוצה השלישית כוללת את הראל שוקי הון, הבינלאומי חיתום וחברת החיתום של בנק המזרחי.



הקבוצה הרביעית כוללת את תמיר פישמן, אקסלנס חיתום וקפיטל ברגר. השותף הבינלאומי של קבוצה זו יהיה ככל הנראה רויאל בנק אוף קנדה - שהוא אותף אסטרטגי של תמיר פישמן.



בשבוע שעבר פנתה רשות החברות הממשלתיות לחתמים בכדי לגבש קבוצות לאחת ההנפקות הגדולות בתולדות שוק ההון הישראלי. על פי תנאי המכרז שמציעה המדינה, יימכרו 280 מיליון דולר ממניות בזק ויגויסו מיליארד שקל נוספים בהנפקת אג"ח.



במסגרת המכרז, תמכור המדינה מניות ואופציות לזמן קצר, שיפקעו בתוך שנה. החתמים נדרשים להגיש הצעות מינימליות למכירת 150 מיליון שקל. כמו כן, הם יידרשו במהלך חדשני להציג ערבות בנקאית של 2 מיליון שקל להבטחת ההתחייבות.



במסגרת ההצעות נדרשו החתמים להתארגן בקבוצות של שלושה חתמים בכל קבוצה. כיוון ששוק החיתום מנוהל בריכוזיות גבוהה, התארגנות של קבוצות כאלה עשויה ליצור הסדרים כובלים ולכן דרשה רשות החברות הממשלתיות, מהחתמים לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, כדי שיתיר את התגבשות הקבוצות.



טיוטת התשקיף שהגישה המדינה כוללת הנפקת כ-10% ממניות בזקבשווי של כ-280 מיליון דולר שהם כ-1.2 מיליארד שקל. ההנפקה תתקיים ב-20 במאי.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully