אסיפת בעלי המניות של נצבא מינתה צוות בראשות רו"ח דניאל דורון לטיפול במכירתה

נצבא התנחלות יוצאת להליך מכירה חדש. כך החליטה אתמול האסיפה הכללית של החברה, לאחר שלפני כחודש ביטל ביהמ"ש המחוזי בתל אביב את עסקת מכירתה לקבוצת ברגרזון-אגד בטענה כי העסקה מקפחת את בעלי המניות בחברה. בעלי מניותיה של נצבא התנחלות הינם חברי אגד וחלק מגימלאיה. נצבא התנחלות מחזיקה כ-63.65% מן ההון של נצבא החזקות.



על פי תנאי העסקה שבוטלה בבית המשפט, היתה אמורה קבוצת ברגרזון-אגד לרכוש בשלב הראשון 29 אלף ממניותיה של נצבא התנחלות (13.8%) תמורת 119 מיליון שקל, במחיר של 4,050 שקל למניה. הקבוצה התחייבה במקביל לרכוש את כל מניותיה של החברה הבת של נצבא התנחלויות, משגב השקעות, המחזיקה ב-34% ממניותיה של נצבא התנחלות. זאת, תמורת שקל אחד וערבות להתחייבויות בסך 210 מיליון שקל לבנקים. התחייבויות אלו נוצרו כשחברת משגב השקעות לקחה הלוואות מהבנק הבינלאומי לצורך פדיון מניות חברי אגד שפרשו לגמלאות. הפדיון בדרך זו הופסק ב-2000, כשהחברה הבת מיצתה את מסגרות האשראי שלה.



עוד התחייבה הקבוצה לרכוש את יתרת המניות מידי חברי אגד וגמלאיו ב-17 השנים הקרובות - 4,750 מניות בכל שנה, במחיר של 4,050 שקל למניה, צמוד למדד ובריבית של 2.5%. כאמור, עסקה זו בוטלה על ידי שופטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, הלה גרסטל, לאחר שקיבלה את טענתם של בעלי המניות בנצבא כי היא מקפחת אותם.



האסיפה הכללית שהתכנסה אתמול מינתה צוות חיצוני בראשות רו"ח דניאל דורון לניהול הליך של קבלת הצעות וניהול משא ומתן עם מגישי הצעות רכש. הצוות יביא לאישור אסיפת בעלי המניות את הצעת העסקה הטובה ביותר. הצעת הרכש אמורה לכלול גם התחייבות של הרוכש להסדרת פירעון החוב הכספי של נצבא התנחלות ושל משגב לבנק הבינלאומי הראשון. האסיפה הכללית קבעה עוד כי קבוצות שיבקשו לבצע בדיקת נאותות ידרשו להפקיד פקדון של 2 מיליון דולר.



בחירת ההצעה שיש בה מירב היתרונות לבעלי המניות תיעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות המשא ומתן החיצוני. כאשר ההחלטה הסופית בקשר למכירה נתונה בידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בנצבא התנחלות שתכונס במיוחד לשם כך. אישור ההצעה חייב להתקבל ברוב של 75% לפחות מהמצביעים.



במקביל להליכי מכירה אלו, עדיין עומד בביהמ"ש העליון ערעורה של נצבא על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שביטל את עסקת המכירה של החברה לקבוצת ברגרזון-אגד. לפיכך, החליטה האסיפה הכללית כי אם הערעור יישמע בהקדם ויתקבל על ידי בית המשפט העליון - תבוצע עסקת המכירה לקבוצת ברגרזון-אגד.