פרודנשל סקיוריטיס תונפק ב-3.9 מיליארד דולר

פרודנשל פייננשל חברת ביטוח החיים השנייה בגודלה בארה"ב, הגישה לרשות לניירות ערך האמריקאית הודעת הנפקה בסך של 3.9 מיליארד דולר.



בסכום של 3.9 מיליארד דולר, זו ההנפקה הגדולה בארה"ב מאז הנפקת AT&T וויירלס ב-10.6 מיליארד דולר בשנה שעברה. הנפקת פרודנשל גם מגמדת את הנפקת אגיר סיסטמס (סימול AGR) שהונפקה ב-3.6 מיליארד דולר.



פרודנשל תונפק ברבעון הרביעי, כך מסר דובר החברה. החברה מתכננת למכור 89 מיליון מניות, ומעריכה שמחיר מניה ינוע סביב 30 הדולר למניה. את פעולות החיתום יבצעו בנק ההשקעות גולדמן סאקס ופרודנשל סקיוריטיס.