התכוף מציגה הסדר לפיזור חובות של 35 מיליון שקל

חובותיה של חברת התכוף, יצרנית ומשווקת המכליות וכלי הרכב הייעודיים, לבנקים ולבעלי איגרות החוב מסתכמים בכ-35 מיליון שקל. כך עולה מהצעה להסדר נושים שפירסמה אתמול החברה. היקף חובותיה של החברה לבעלי האג"ח הוא כיום כ-10.5 מיליון שקל, והיא חייבת לבנקים כ-24.2 מיליון שקל, מהם כ-20.3 מיליון שקל לבינלאומי, 2.5 מיליון שקל ללאומי וכ-1.3 מיליון שקל לבנק לפיתוח תעשייה.



התכוף, הממוקמת בחיפה ונמצאת בשליטת משפחת מהרשק (56.4% מהמניות) מפתחת, מייצרת ומשווקת מכליות מסוגים שונים (מכליות דלק, כימיקלים, מכליות לאבקות, לחלב ולמים). כמו כן החברה מייצרת כלי רכב לתדלוק מטוסים, כבאיות וכלי רכב ייעודיים דוגמת כלי רכב לפיזור הפגנות ולטיהור אב"כ. בשל המיתון במשק נקלעה החברה לקשיים, והיא עומדת להימכר לחברת סולאור, אך לפני כן היא מתכוונת להסדיר את חובותיה לנושים.



התכוף הנפיקה ב-97' איגרות חוב בהיקף של כ-21.5 מיליון שקל, שאותן התכוונה לשלם בחמישה תשלומים שנתיים שווים ב-30 בספטמבר ב-2005-2001, כולל קרן וריבית (5.75%). ואולם לאחר שהחברה נקלעה לקשיים, ומכירותיה ירדו בכ-35% ב-2003 לעומת 2002, היא לא יכלה להמשיך לשלם את החוב לבעלי האג"ח ונכנסה להליך של הקפאת הליכים ומונה לה נאמן.



לפי ההסדר שאותו מציעה התכוף לבעלי האג"ח, שלהם היא חייבת כיום כ-10.5 מיליון שקל, היא תעביר לידיהם נכסים שבבעלותה. בין השאר מדובר בנכס בחיפה המוערך בכ-1 מיליון דולר לא כולל מע"מ (לנכס יש כבר קונה) וכן בדמי שכירות בסך כ-300 אלף שקל בגין הנכס. כמו כן תעביר החברה לידי בעלי האג"ח נכס בבאר שבע המוערך בכ-2.2 מיליון שקל. גם לנכס זה יש קונה, והחברה מוכנה לתת לבעלי האג"ח כרית ביטחון של עד 500 אלף שקל כדי להשלים את המחיר ל-2.2 מיליון שקל, במקרה שהנכס יימכר במחיר נמוך יותר מהצפוי.



את יתרת החוב שאינה מובטחת בנכסים יהיו מחזיקי האג"ח זכאים לקבל בתשלומים חודשיים של 102 אלף שקל במשך 60 חודשים, ללא הצמדה וריבית. כנגד הסכומים שיקבלו מחזיקי האג"ח הם ימכרו 68% מהאיגרות לחברת נצר סירני, חברה בת של התכוף, ועוד 32% למשקיע שאמור לרכוש את התכוף (ככל הנראה מדובר בחברת סולאור). התשלום הממוצע שייקבע לבעלי האג"ח הוא 87 אגורות לאיגרת בעלת ערך נקוב של 1 שקל, ומכאן שיש כאן ויתור על כ-13% מהחוב.



לפי ההערכות, מוצע לבעלי איגרות החוב סכום מצטבר של 8.9-8.4 מיליון שקל מתוך חוב בסך כ-13 מיליון שקל. כלומר בעלי האג"ח יקבלו בין 68%-65% מהחוב. מתוך סכום זה צפוי הנאמן לקבל כ-800 אלף שקל (10%-8%).



כמו כן החברה תמחל ליובל מהרשק, מבעלי השליטה בה, על חובות בסך כ-530 אלף שקל. כמו כן יקבל ממנה מהרשק מענק של כ-240 אלף שקל כשיפוי בשל תשלוםשכר טירחה לעורך דין שייצג אותו במשפט שהתנהל בעקבות טענות שהועלו נגדו בדבר דיווח חסר של החברה לבורסה. החברה מנמקת את השיפוי בכך שמדובר, לטענתה, בפעולה שנעשתה בתוקף תפקידו של מהרשק בחברה ומאחר שהוא זוכה בהליך המשפטי.



בהצעתה להסדר החובות לבנקים מציעה התכוף לבנק הבינלאומי פריסה של החוב ל-120 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בהצמדה אך ללא ריבית. כמו כן חברת סולאור תעמיד לבינלאומי ערבות בסך 1 מיליון דולר לתשלום החוב, ערבות שתפחת באופן יחסי לאחר כל 24 תשלומים.



את החוב לבנק לאומי תחזיר התכוף בכך שהבנק יממש את הביטחונות שלו, שעיקרם פיקדונות וצ'קים עתידיים, וכן תקבולים מפרויקט ים המלח. היתרה תיפרע ב-48 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. גם החוב לבנק לפיתוח תעשיה יוחזר על ידי מימוש ביטחונות.