אופטי קנדה חתמה על הסכם חיתום לגיוס כ-300 מיליון ד' קנדי; תמורת ההנפקה עשויה לצמוח ב-66 מיליון ד' קנדי

חברת אורמת הנמצאת בשליטת בני הזוג יהודה ויהודית ברוניצקי, הודיעה היום כי חברת אופטי קנדה (Opti Canada), שהוחזקה על ידה בשיעור של כ-12.7%, חתמה על הסכם חיתום עם קונסורציום של חתמים הכולל את TD Securities ,Scotia Capital ו-RBC Capital Markets, להנפקה ציבורית של 13.7 מיליון מניות שלה לפי מחיר של 22 דולר קנדי למניה, ובתמורה כוללת של כ-300 מיליון דולר קנדי.



לחתמי ההנפקה ניתנה אופציה למשך 60 יום ולפיה הם יוכלו לרכוש עוד 3 מיליון מניות של החברה, במחיר ההנפקה, לשם כיסוי חיתום יתר, אם יהיה כזה. באם תנוצל אופציה זו עשויה תמורת ההנפקה לצמוח בכ-66 מיליון דולר קנדי נוספים. השלמתה של ההנפקה הציבורית צפויה להיות ביום חמישי הבא, והחברה כבר קיבלה הסכמה עקרונית של הבורסה בטורונטו לרישומן של המניות למסחר בה.



טרם ביצוע ההנפקה לציבור, הסתכם הון המניות המונפק של אופטי קנדה בכ-61.8 מיליון מניות, כאשר בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה זו היא שותפות Franklin Mutual Advisors האמריקאית, העוסקת בניהול קרנות נאמנות, ונמנית על קבוצת פרנקלין טמפלטון אינווסטמנטס (Franklin Templeton Investments). זו האחרונה מחזיקה בעקבות ההנפקה הפרטית האחרונה של אופטי קנדה בכ-10.7 מיליון מניות, המהוות 17.3% מהון המניות המונפק.



כתוצאה מההנפקה לציבור (לפני מימוש אפשרי של האופציה לחתמים) תדולל החזקתה של אורמת באופטי קנדה לשיעור של כ-8.6% מהון מניותיה של זו, ואורמת תרשום בספריה רווח הון נוסף של כ-6.2 מיליון דולר אמריקאי. רווח זה יצרף לרווח הון של כ-20 מיליון דולר אותו הניבה ההנפקה הפרטית שביצעה אופטי לפני שבועות ספורים, ושניהם יחדיו יוכרו כהכנסות על פני תקופה של שלוש שנים. באורמת מוסיפים כי שווי השוק של ההחזקה במניות אופטי קנדה יעמוד לאחר ההנפקה על כ-134 מיליון דולר אמריקאי.



בעלת מניות נוספת באופטי קנדה היא פולאר השקעות , אשר טרם ההנפקה לציבור היו בידיה כ-0.9% ממניותיה של אופטי. בעקבות ההנפקה הנוכחית תדולל החזקה זו, אם כי שווי המניות שבידי פולאר יעמוד על כ-9.1 מיליון דולר אמריקאי, בעוד שהיקף השקעתה באופטי מסתכם בכ-3 מיליון דולר.



ההנפקות אותן ביצעה אופטי קנדה נועדו לאפשר לה להשיג מימון לפרויקט המסחרי הגדול בלונג לייק (Long Lake), פרויקט בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר קנדי אותו היא תבצע ביחד עם חברת נקסן (Nexen) הקנדית. לצד גיוסי ההון, הבטיחה לעצמה החברה מימון של כ-800 מיליון דולר קנדי מ-3 בנקים קנדיים. על פי לוחות הזמנים של המיזם, עבודות ההקמה של פרויקט לונג לייק צפויות להתחיל במחצית השנייה של השנה הנוכחית, פעולות ההפקה עתידות להתחיל בשנת 2006, ואילו תחילת הפעלתו של מתקן ההשבחה מתוכננת לחודש ספטמבר 2007.