חברת ויסוניק (Visonic) הישראלית, העוסקת בפיתוח וייצור מערכות אזעקה למוסדות ובתים, הודיעה היום כי היא השלימה הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון, הנפקה במסגרתה היא גייסה כ-9.6 מיליון ליש"ט לפי שווי חברה של כ-35 מיליון ליש"ט. מניותיה של החברה יחלו להיסחר בבורסה הלונדונית ביום חמישי הבא.
במסגרת ההנפקה שהתבצעה בליווי בנקי ההשקעות Dawnay Day ו-Cukierman וחברת הברוקרים Durlacher, הנפיקה החברה כ-10.8 מיליון מניות (27% מהון המניות המונפק) לפי מחיר של 88 פני למניה. ההנפקה זכתה לחיתום יתר לאחר שהחברה השלימה במהלך הימים האחרונים Road Show במסגרתו היא הציגה עצמה למשקיעים פיננסיים שונים באנגליה, בצרפת ובישראל.
מהחברה נמסר כי אין בכוונת מי מבין חברי הדירקטוריון שלה למכור מניות המוחזקות על ידו, בטרם יפורסמו הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2004, פרסום אשר צפוי להתבצע במהלך פברואר 2005.
ד"ר אבי שחראי, נשיא ומנכ"ל החברה, מסר כי "אנחנו מרוצים מהביקוש הגדול למניות ומההצלחה של ההנפקה בבורסה הלונדונית. זהו אירוע חשוב בפעילות ויסוניק. הגיוס הזה יחזק ויפתח את החברה וייזמן לה הזדמנויות עסקיות חדשות". בחברה מציינים כי תמורת ההנפקה תשמש להמשך התפתחותה של החברה, לרבות פיתוח טכנולוגיות חדישות, הרחבת מערך השיווק ורכישת חברות נוספות.
ויסוניק נוסדה ב-1973 ועד כה היא היתה בבעלותו המלאה של יעקב קוטליצקי המשמש כיו"ר הדירקטוריון שלה. החברה סיימה את שנת 2003 עם הכנסות של 52.9 מיליון דולר, גידול של 17% בהשוואה להכנסות של 45.2 מיליון דולר אותן היא רשמה בשנת 2002. מבחינה תפעולי הציגה החברה רווח תפעולי של 4.4 מיליון דולר - צמיחה של כ-38% לעומת הרווח התפעולי שהושג שנה קודם לכן.
השורה התחתונה של ויסוניק הראתה בשנה החולפת על רווח נקי של 4.2 מיליון דולר, שיפור נאה בהשוואה לרווח של 2.7 מיליון דולר אותו הציגה החברה בשנת 2002. בין לקוחותיה של ויסוניק ניתן למצוא מספר חברות ענק ובהן בריטיש טלקום הבריטית, טלפוניקה הספרדית, הוניוול האמריקאית וסימנס הגרמנית.
ויסוניק השלימה הנפקתה בבורסה של לונדון: גייסה כ-9.6 מיליון ליש"ט לפי שווי חברה של 35 מיליון ליש"ט
אלי דניאל
8.4.2004 / 12:01