ריטליקס תנפיק לציבור 3 מיליון מניות

כמעט חמישה חודשים חלפו מאז הגישה ריטליקס , המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה כלל מערכתיים לתעשיית קמעונות המזון, את תשקיף המדף שלה להנפקתן של עד 4.1 מיליון מניות, והבוקר מודיעה סוף סוף החברה הישראלית על כוונתה להנפיק לציבור 3 מיליון מניות שלה, כך שהיקף הגיוס עשוי להסתכם בכ-60-65 מיליון דולר.

ההנפקה תתנהל באמצעות קונסורציום חתמים בראשות סיטיגרופ גלובל מרקטס אשר ישמש כחתם המוביל של ההנפקה ו-UBS Securities ישמש כחתם המוביל המשותף. כחתמי המשנה בהנפקה ישמשו בנקי ההשקעות פייפר ג'פרי וסי.אי.אונטרברג טובין. לחתמים ניתנה אופציה למשך תקופה של 30 יום ולפיה הם יוכלו לרכוש עד 450 אלף מניות נוספות של החברה, לצורך כיסוי ביקוש יתר, אם וככל שיהיה.

החברה, אשר תפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה ביום ה-10 במאי 2004, אישרה לאחרונה כי הכנסותיה ברבעון הפותח של שנת 2004 יעמדו בתחזיות האנליסטים, או אף יעברו אותן. מבחינה פרקטית, משמעות הודעה זו היא כי החברה צופה שההכנסות הרבעוניות יעלו על 25 מיליון דולר - עלייה של למעלה מ-20% בהשוואה להכנסות הרבעון הראשון של שנת 2003. כמו כן, בחברה מעריכים כי הרווח למניה יסתכם ב-4 סנט, כלומר, רווח של כ-500 אלף דולר.

בנוסף, ריטליקס שבה ואישרה את הערכותיה הקודמות לפיהן תציג השנה גידול של כ-30% בהכנסותיה, בהשוואה להכנסות שנת 2003, לצד רווח נקי של כ-5 מיליון דולר. ריטלקס הודיעה גם כי שילוב פעילותה של OMI International, אשר נרכשה בראשית השנה, מתנהל בהתאם לתוכניות והמוקדמות. על כן היא מאשרת את הערכתה הקודמת, לפיה לרכישה זו תהיה תרומה חיובית לרווחיה החל מן הרבעון הרביעי של השנה הנוכחית.

OMI סיימה את השנה החולפת עם הכנסות בהיקף של כ-13.9 מיליון דולר, מזה כ-7.2 מיליון דולר נבעו ממתן שירותים. מבחינה תפעולית רשמה חברה זו הפסד של כ-3.4 מיליון דולר, כאשר ההפסד הנקי היה דומה. פעילותה השוטפת של OMI ייצרה לה במהלך שנת 2003 תזרים מזומנים חיובי של כ-905 אלף דולר. הונה העצמי של חברה זו הסתכם בתחילת שנה זו בכ-708 אלף דולר והוא היווה כ-22% ממאזנה.