אחרי תקופה של שקט בגיזרת הגיוסים בקבוצת אי.די.בי, תבצע חברת דסק"ש בשבוע הבא גיוס של כ-150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בבורסה, כך נודע ל-TheMarker.
מבנה ההנפקה ותנאיה לא נקבעו בשלב זה אולם, כפי הנראה, החברה תנפיק סדרה חדשה של אג"ח לא סחירות. את ההנפקה יובילו חברות החיתום כלל פיננסים בטוחה ולאומי ושות'. על פי הערכות, מטרת הגיוס הנוכחי היא למחזר חובות ישנים של החברה.
בשנת 2003 היתה קבוצת אי.די.בי הקבוצה הפעילה ביותר בשוק המקומי בגיוסי כספים על ידי הנפקת אג"ח ומכירת מניות, שהוחזקו על ידי החברות הנמנות על הקבוצה. הגיוס האחרון של דסק"ש היה בסוף אוקטובר 2003 בעת שהחברה גייסה 250 מיליון שקל בתשואה של 5.9% צמוד למדד. מעלות העניקה באוקטובר דירוג של AA לאג"ח של החברה ועל פי הערכות בשוק, גם בסיבוב הנוכחי תקבל דסק"ש ממעלות דירוג AA.
פעילים בשוק ההון מעריכים כי בקבוצת אי.די.בי מתכוננים לגל נוסף של גיוסים, אשר לפחות חלקם צפוי להיות ציבורי, ובחלק מהחברות כבר עובדים על תשקיפים לקראת הגיוסים לעיל.
נוחי דנקנר שוב מחמם מנועים: דסק"ש תנסה לגייס בשבוע הבא 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח
אילן מוסנאים
13.4.2004 / 13:37