מספנות ישראל הגישה אתמול טיוטת תשקיף לגיוס של למעלה מ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה

חברת מספנות ישראל, שבשליטת שלמה שמלצר, שלומי פוגל וסמי קצב, הגישה אתמול לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף להנפקה ראשונית של החברה בבורסה של תל אביב. כך נודע ל-TheMarker.



החברה, שבבעלותה מספנות בחיפה לבניית אוניות וכן היא מחזיקה ברישיון להפעלת נמל בחיפה (שהיא טרם מימשה עד כה עקב התנגדות ועד פועלי נמל חיפה), מתכננת, על פי הערכות, לגייס סכום של למעלה מ-100 מיליון שקל בהנפקת מניותיה לציבור.



מבנה ההנפקה המדויק טרם נקבע אך החברה כבר בחרה בחתמים שיובילו את הגיוס - כלל פיננסים בהובלת צחי סולטן ודיסקונט שוקי הון בהובלת מנשה רם. על פי הערכות ההנפקה תתבצע לפי שווי הגבוה מ-400 מיליון שקל - סכום הגבוה פי 10 מזה בו נרכשה החברה מהמדינה באמצע 1995.



שמלצר, פוגל וקצב, השלימו ביוני 1995 את רכישת מספנות ישראל לאחר שזכו במכרז שערכה המדינה להפרטת החברה. השלושה רכשו את החברה תמורת סכום של כ-13 מיליון דולר (כ-42 מיליון שקל). החברה היתה אז חברה מפסידה וצברה הפסדים של כ-200 מיליון דולר.



שלמה שמלצר מבעלי החברה סירב לספק נתונים לגבי התוצאות הכספיות שלה אולם לדבריו בשנים שחלפו אחרי הרכישה ביצעו הרוכשים מהלכי ייעול נרחבים בחברה ואת 2003 היא סיימה ברווח של עשרות מיליוני שקלים. הוא מבקש להדגיש כי החברה היא ההוכחה הטובה ביותר לחשיבות ההפרטה במשק. מבדיקת TheMarker עולה כי רווחי החברה ב-2003 היו גבוהים מ-40 מיליון שקל.



נציין כי בעלי השליטה במספנות ישראל כבר ניסו בעבר להפוך את החברה לציבורית, אולם ניסיון שלהם להכניס את פעילותה לשלד הבורסאי של חברת לבלב (שנקראת היום ארית מדיקל) נכשל לאחר "שלא התקיימו כל התנאים המתלים לעסקה".



במסגרת השינוי המבני המתוכנן בנמלים אמורה חברת מספנות ישראל להפעיל מסוף בחיפה אשר יתחרה בנמלי הים בחיפה ובאשדוד אשר אמורים לעבור במהלך 2005 תהליך הפרטה ולהפוך מחברות ממשלתיות לחברות ציבוריות שיונפקו אף הן בבורסה.



בתחילת אוקטובר 2003 במהלך העיצומים שנקטו עובדי הנמלים, חתם שר התחבורה אביגדור ליברמן על צו המורה להכשיר את מספנות ישראל, להוות חלופה לנמל חיפה בזמן שביתות.



ההסתדרות פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה כי יבטל את ההיתר לעיל וזאת בטענה כי מינהל ההנדסה בעיריית חיפה לא אישר את הפעלת מזח המספנות כנמל וכי מחלקת רישוי עסקים בעירייה מסרה בתשובה לפניית ההסתדרות כי החברה לא הגישה בקשה לרשיון עסק להפעלת מעגן לכלי שיט, אלא רק לצורך ייצור ואחזקה של כלי שיט. בנוסף צירפה ההסתדרות לבקשה מכתב מאיגוד ערים אזור חיפה, ולפיו אין למספנות ישראל אישור של רשות כיבוי אש להפעלת נמל, אלא היתר להפעלת מספנה בלבד.