קרדן אן.וי נערכת להנפקת GTC פולין: תתבצע לקראת סוף החודש לפי שווי חברה של 394-439 מיליון דולר

מעט יותר מחודשיים חלפו מאז הודיעה חברת קרדן אן.וי , הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, כי החברה הנכדה שלה, GTC פולין, הגישה לרשות ניירות ערך במדינה זו טיוטת תשקיף לקראת הנפקתה לציבור בבורסה של ורשה, וכיום מתברר כי הנפקה זו עתידה להתבצע לקראת סוף החודש הנוכחי.



החברה הפולנית מבקשת להנפיק לציבור כ-20% מהון המניות שלה לפי שווי חברה שינוע בטווח של 394-439 מיליון דולר (לאחר הכסף). המחיר לפיו יונפקו המניות ינוע בטווח של 78-87 זלוטי למניה, כלומר, מחיר של 19.5-21.8 דולר לפי יחס החליפין הנוכחי. הגופים שישמשו כחתמי ההנפקה הם ING Barings ו-CDM Pekao.



התמורה הצפויה מההנפקה עתידה לשמש את החברה לצורך הרחבת פעילותה בפולין ובמדינות נוספות במרכז ובמזרח אירופה.



GTC פולין אשר מוחזקת, טרם ההנפקה, בשיעור של כ-61.2% על ידי GTC International, החלה לפעול בשנת 1994. בין בעלי המניות של GTC פולין ניתן למצוא, בין היתר, גם את דויטשה בנק שמחזיק ב-12.8% מהון מניותיה, ואת הבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) המחזיק ב-6.5% מהון המניות של החברה הפולנית.



עם השלמת ההנפקה הציבורית תדולל החזקתה של GTC International בחברה הפולנית לשיעור של כ-50%, כאשר שיעור ההחזקה של קרדן אן.וי ב-GTC International יעמוד על כ-49%. בעלת מניות נוספת בחברת GTC International היא חברת הנדל"ן אזורים המחזיקה כיום בכ-16% ממניותיה, אם כי שיעור זה עשוי לצמוח בכ-7.5% נוספים בעקבות עסקת בעלי העניין המתוכננת להתבצע עם חברת גנדן שבשליטת נוחי דנקנר.