ההנפקה לציבור של אופטי קנדה יוצאת לדרך: תבצע מחר את שלב התמחור; המחיר למניה ינוע בטווח של 20-22 דולר קנדי

חברת אופטי קנדה (Opti Canada), המוחזקת בשיעור של כ-12.7% על ידי אורמת הישראלית, תבצע מחר את שלב התמחור (Pricing) במסגרת ההנפקה לציבור של מניותיה, הנפקה אשר תתבצע בבורסה של טורונטו שבקנדה. שלב ה-Closing של ההנפקה יתבצע במהלך השבוע הבא, ולאחריו תחל המניה להיסחר בבורסה.



כפי שפורסם לראשונה ב-TheMarker, אופטי תנפיק למשקיעים כ-14.3 מיליון מניות שלה לפי מחיר שינוע בטווח של 20-22 דולר קנדי למניה, מחיר שיהיה גבוה יותר מהמחיר הממוצע למניה בהנפקה הפרטית אותה היא ביצעה לפני כארבעה שבועות, מחיר של 18.75 דולר קנדי. במידה שהחברה תנפיק את מניותיה לפי מחיר של 21 דולר קנדי למניה (אמצע הטווח), היא תקבל כ-300 מיליון דולר קנדי.



לחתמי ההנפקה - TD Securities ,Scotia Capital ו-RBC Capital Markets, ניתנה האופציה לרכוש עוד 2.15 מיליון מניות של אופטי קנדה, כך שאם תנוצל אופציה זו ואופטי תצליח לבצע את ההנפקה במחיר המקסימלי, היא עשויה לגייס כ-362 מיליון דולר קנדי.



טרם ביצוע ההנפקה לציבור, מסתכם הון המניות המונפק של אופטי קנדה בכ-61.8 מיליון מניות, כאשר בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה זו היא שותפות Franklin Mutual Advisors האמריקאית, העוסקת בניהול קרנות נאמנות, ונמנית על קבוצת פרנקלין טמפלטון אינווסטמנטס (Franklin Templeton Investments). זו האחרונה מחזיקה בעקבות ההנפקה הפרטית האחרונה של אופטי קנדה בכ-10.7 מיליון מניות, המהוות 17.3% מהון המניות המונפק.



ההנפקות אותן ביצעה ותבצע אופטי קנדה נועדו לאפשר לה להשיג מימון לפרויקט המסחרי הגדול בלונג לייק (Long Lake), פרויקט בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר קנדי אותו היא תבצע ביחד עם חברת נקסן (Nexen) הקנדית. לצד גיוסי ההון, הבטיחה לעצמה החברה מימון של כ-800 מיליון דולר קנדי מ-3 בנקים קנדיים. על פי לוחות הזמנים של המיזם, עבודות ההקמה של פרויקט לונג לייק צפויות להתחיל במחצית השנייה של השנה הנוכחית, פעולות ההפקה עתידות להתחיל בשנת 2006, ואילו תחילת הפעלתו של מתקן ההשבחה מתוכננת לחודש ספטמבר 2007.