פילת מדיה מנצלת הרמות בהן נסחרת מנייתה: מבקשת לגייס 3.5 מיליון ליש"ט במסגרת הנפקה פרטית

חברת פילת מדיה גלובל , המפתחת תוכנות לניהול שידורים בחברות טלוויזיה, תוכנות המאפשרות רכש, ניהול והפקה של תוכניות, תכנון לוחות משדרים ותמחור זמן אוויר לענף הפרסום, הודיעה במהלך החג על כוונתה לגייס 3.5 מיליון ליש"ט במסגרת הנפקה פרטית שתתבצע באנגליה.



בכוונת החברה להנפיק כ-6.36 מיליון מניות רגילות לפי מחיר של 55 פני למניה, מחיר הנמוך בכ-4% ממחירה של המניה בבורסה האלטרנטיבית של לונדון (AIM), לאחר שזו השלימה טיפוס של כ-96% מאז ראשית השנה.



מי שאמור לסייע בהנפקה ולשמש כ-Placing Agent שלה הוא חברת הברוקרים של קבוצת שור קפיטל (Shore Capital Stockbrokers). יש לציין כי ביצועה של ההנפקה מותנה בקבלת אישור בעלי המניות של פילת מדיה ולשם כך תיערך אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין ב-28 באפריל 2004, במשרדיה של החברה בלונדון.



בפעילת מדיה מציינים כי ההנפקה הפרטית תאפשר לחברה להאיץ את פיתוח עסקיה כספק מוביל של תוכנת ניהול עסקים לחברות טלוויזיה ברחבי העולם. בפילת מדיה מוסיפים כי קיימת היענות חזקה להנפקה מצד המשקיעים המוסדיים.



במקביל להנפקה הפרטית שתבצע החברה מתכוונים חמישה מבעלי המניות של החברה למכור 3.1 מיליון מניות המוחזקות על ידם, באמצעות חברת הברוקרים של שור קפיטל, לפי מחיר הזהה למחיר ההנפקה הפרטית ובתמורה כוללת של כ-1.7 מיליון ליש"ט. בין המוכרים ניתן למצוא את מנכ"ל החברה, אבי אנגל, אשר מבקש לממש 700 אלף מניות, ואת מיכאל צוקרמן ושמואל סתת המבקשים למכור, כל אחד, 800 אלף מניות.



פילת מדיה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2003 עם צמיחה של 54% בהכנסותיה לרמה של 33.4 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח רבעוני נקי של כ-11.6 מיליון שקל, מה שסייע לה להציג רווח שנתי של כ-2.2 מיליון שקל.