הפרטת דיסקונט יוצאת לדרך: המכרז למכירת גרעין השליטה בבנק יפורסם בשבוע שלאחר חג הפסח

הפרטת בנק דיסקונט יוצאת לדרך. בשבוע שלאחר חג הפסח יפורסם המכרז למכירת גרעין השליטה בבנק - כך נודע ל-TheMarker. הקבוצה שתרכוש את גרעין השליטה ממדינת ישראל, תרכוש 26% ממניות הבנק ותקבל אופציה לרכישת 25% מן המניות, הנמצאות בידי מדינת ישראל. עובדי דיסקונט יקבלו אופציה לרכישה במחיר מופחת של יתרת החזקות המדינה בבנק.



הליך מכירת גרעין השליטה בדיסקונט יתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון יתבצע הליך פרלימינרי (מקדמי) בו יציגו קבוצות הרוכשים את פרטי הרכבן ואת היכולת הפיננסית שלהן לבנק ישראל, כדי שזה יאשר את יכולתן לעמוד בעלויות של רכישת הבנק והפעלתו. בשלב השני, הקבוצות שיקבלו את אישור בנק ישראל, יוכלו להגיש את הצעותיהן למדינה. לאחר מכן יתנהל תהליך התמחרות, שבסופו תיקבע הקבוצה הזוכה.



מייד לאחר חג הפסח, תזמין המדינה הערכת שווי לבנק דיסקונט, באמצעותה ייקבעו סכומי המינימום שהמשתתפים במכרז יוכלו להציע.



עד כה ידוע על שלוש קבוצות רוכשים המתעניינות ברכישת גרעין השליטה בבנק. גורמים במשרד האוצר מעריכים כי שלוש הקבוצות הידועות להם יהיו הקבוצות הדומיננטיות בהתמודדות על רכישת גרעין השליטה בבנק.



מניות הבנקים עברו לידי מדינת ישראל בשנות ה-80' בהמשך לקריסת המערכות הבנקאיות. מאז פועלות ממשלות ישראל השונות כדי למכור את המניות. אולם נסיונות מכירת המניות מנעו את מכירת גרעין השליטה בבנקים. הבנק שהפרטתו נחשבת למוצלחת הוא בנק הפועלים, בו קבוצת רוכשים בראשות משפחת דנקנר ואריסון, רכשו את השליטה. מאז הרכישה נמצא הבנק בתהליך הבראה, שבשיאו פוטרו 900 עובדים.



העברת השליטה בבנק הפועלים מן המדינה לבעלים פרטיים עוררה חששות כבדים. המנכ"ל הפורש של בנק הפועלים, אלי יונס, שביצע הפרשות עתק לחובות מסופקים, נאלץ לפרוש מתפקידו - על פי הערכות, בשל הפרשות אלה ובשל השפעתן על אי חלוקת דיווידנדים לבעלי השליטה בבנק. בנושא זה עלתה באוצר השאלה, כיצד יוכלו מנהלי הבנקים לפעול בחופשיות כשבעלי השליטה נתונים בחובות עתק שנועדו לרכישת הבנקים.



באוצר אומרים כי הפיתרון לבעייה יהיה תוצאה של פיקוח על הבנקים באופן דומיננטי וצמוד, כך שלא תתאפשר קבלת החלטות שיסכנו את יציבות הבנקים בעתיד.



עם כניסתו של בנימין נתניהו לתפקיד שר האוצר בשנה שעבר, הוא הודיע כי החליט לשים את נושא ההפרטה בראש סדר העדיפויות שלו, כשהפרטת הבנקים היא במוקד.



בנק דיסקונט סיים את שנת 2003 עם רווח נקי של 168 מיליון שקל, וזאת לאחר שהציג הפסדים של 38 מיליון שקל ב-2002 והפסדים של 267 מיליון שקל בשנת 2001. התשואה על הונו העצמי של הבנק ב-2003 הסתכמה ב-3.3% לעומת שיעור שלילי של 0.7% ב-2002.



דיסקונט נסחר בבורסה של תל אביב לפי שווי של מיליארד דולר בעוד הונו העצמי מסתכם בכ-1.3 מיליארד דולר.