גלובל פייננס, שבשליטת בנק לאומי , גייסה היום 330 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב. המשקיעים המוסדיים רכשו 210 מיליון שקל בהנפקה וקונצורסיום חתמים רכש 110 מיליון שקל נוספים. השלב הפרטי בהנפקה יתבצע מיד לאחר חג הפסח.
את הגיוס הובילו לאומי ושות' וזרוע החיתום של מיטב.
איגרות החוב שהונפקו היום מהוות הגדלת סדרה קיימת של אג"ח שמסתכמת ב-650 מיליון שקל, שדורגו על ידי מעלות בדירוג AA פלוס. האג"ח מהוות למעשה תחליף לאג"ח הממשלתיות צמודות הדולר מסוג גלבוע, ונושאות ריבית חצי שנתית של ליבור בתוספת ל-1.15%.
כנגד הכספים שגייסה החברה, תרכוש שטרי הון של בנקים זרים לרבות אמרו בנק ויו.בי.אס.
מס הכנסה העניק לאג"ח אלה פטור ממס על רווחים עבור המשקיעים המוסדיים.
לאומי ושות' השלים גיוס של 330 מיליון שקל עבור גלובל פייננס
ניצן כהן
1.4.2004 / 18:25