בנק הפועלים השלים גיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בתשואה אפקטיווית של 5.06%

בנק הפועלים השלים היום גיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת ציבורית של אג"ח. בהנפקה, אותה הוביל פועלים אי.בי.אי, נרשמו ביקושים של כ-300 מיליון שקל. הריבית באג"ח נקבעה ברמה של 5% הדומה לריבית שנסגרה במכרז המוסדי שערך הבנק לפני עשרה ימים. הריבית לעיל מגלמת תשואה אפקטיווית של כ-5.06% למשקיעים המוסדיים שרכשו את האיגרות.



הריבית במכרז נמוכה מעט מן הריבית המקסימלית של 5.05% שהבנק היה מוכן לשלם למשקיעים. הגיוס הנוכחי הינו הראשון מתוך גיוס כולל של כ-900 מיליון שקל שהבנק מתכנן לבצע בהנפקת אג"ח סחירות.



נציין כי הבנק השלים את המכרז המוסדי רק לאחר שקיצץ את היקפו והעלה את הריבית המקסימלית שהיה מוכן לשלם למוסדיים בכ-0.1%. בתחילה, הבנק תיכנן לגייס 300 מיליון שקל.



איגרות החוב של בנק הפועלים קיבלו דירוג של AA+ על ידי מעלות. האיגרות שינפיק הבנק הם במח"ם של 8.1 שנים, כאשר פירעון הקרן יתבצע במועד אחד בעוד 10 שנים. התמורה של האג"ח לעיל תופקד בבנק הפועלים כפיקדון רגיל, כך שלמעשה ניתן לראות באג"ח הללו תחליף לפיקדון רגיל בבנק.