קידרון עומדת בפני השלמת רכישת השליטה בטכנופלסט תמורת כ-11 מיליון שקל

חברת קידרון ניהול ואחזקות, שבשליטת מיכאל זוז, עומדת בפני השלמת רכישת השליטה בטכנופלסט. במסגרת העסקה תמזג קידרון לטכנופלסט את חברת קידרון פלסטיקה, כאשר סך כל השקעת קידרון בטכנופלסט, ברכוש ובמזומן, יעמוד על מעל 11 מיליון שקל.



כך עולה היום מבקשה שהגישה טכנופלסט לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה היא מבקשת מבית המשפט לאשר את הסדר הנושים שגובש בחברה כחלק מתהליך המיזוג. יש לציין כי הבקשה לכינוס אסיפות נושים של טכנופלסט לצורך הסדרת חובה שעומד על כ-87 מיליון שקל נעשית ללא בקשה להקפאת הליכים.



קבוצת קידרון נוסדה לפני למעלה מ-40 שנה ופועלת בתחומי התעשייה והסחר הבינלאומי בישראל ובחו"ל. קידרון מתמחה בייצור ואספקה של חומרי גלם ותשומות לתעשייה. קבוצת קידרון נמצאת בשליטתו של מיכאל זוז.



מהבקשה שהוגשה על ידי עוה"ד אביחי ורדי, עולה כי חובותיה של טכנופלסט לבנקים עומדים על כ-65 מיליון שקל, מתוכם 35 מיליון שקל לבנק לאומי, 11 מיליון שקל לבנק הפועלים, כ-14.5 מיליון שקל לבנק דיסקונט וכ-4.5 מיליון שקל לבנק המזרחי.



על פי הבקשה, מתוך החוב לבנקים, חלק מן החוב המובטח בשיעבודים עומד על 38 מיליון שקל ויתרת החוב בסך 27 מיליון שקל אינה מובטחת. כמו כן, על פי הבקשה, חובות החברה לנושים הבלתי מובטחים עומד על כ-13 מיליון שקל ולמס הכנסה תביעה על סך 12 מיליון שקל כנגד החברה.



מהבקשה עולה כי במסגרת תוכנית ההבראה ומיזוגה של החברה עם קידרון, תעביר קידרון לחברה את מניותיה בחברת קידרון פלסטיקה, שעל פי הערכת השווי של קסלמן פיננסיים שווים כ-9.5 מיליון שקל תמורת הקצאה של 75% ממניות טכנופלסט. עסקה זו תדלל את בעלי המניות הנוכחיים של החברה - אורלייט תעשיות מקבוצת שרפ"ק המחזיקה ב-29% ממניותיה, איתמר פטישי שמחזיק בכ-24% ממניותיה וכן שלמה טיסר (6%) וציון תייר (7%).



בנוסף, תממש קידרון אופציה שניתנה לה להשקיע בחברה הממוזגת 2.2 מיליון שקל נוספים, תמורת הקצאת מניות נוספת בחברה, כך שסך השקעתה ברכישת טכנופלסט יעמוד על כ-11 מיליון שקל. תנאי לביצוע העסקה הוא ביצוע הסדרה נושים בטכנופלסט.



במסגרת ההסדר, קידרון הגיעה להסכמות עם המערכת הבנקאית לפיהן תשלם החברה לבנקים סך של 15 מיליון שקל במזומן. הבנקים הסכימו לפרוש חוב של 28 מיליון שקל ל-10 שנים ולהמיר חוב של 10 מיליון שקל להשתתפות עתידית ברווחי החברה, וכן הם יקבלו אופציות ל-5% בחברה. במסגרת ההסדר, ימחקו הבנקים חוב של 12 מיליון שקל. ההסכם עם הבנקים טרם נחתם, אך מהבקשה עולה כי להערכת קידרון הוא צפוי להיחתם בקרוב.



מהבקשה עולה כי החברה מציעה לנושיה הבלתי מובטחים הגדולים, פרעון מיידי של 25% במזומן מן החובות אליהם או פרעון של 40% מהחובות, כאשר רק 15% יהיה במזומן והיתרה בפריסה ל-5 שנים. בנוסף, מציעה החברה לנושים הבלתי מובטחים שסכום החוב אליהם אינו עולה על 10 אלפים שקל לפרוע 70% מחובם.



עוד מצויין בבקשה כי בימים הקרובים אמור להיחתם הסכם בין שלטונות מס ההכנסה וטכנופלסט בהקשר עם תביעת מס הכנסה לגבי שנת 1998, תביעה העומדת היום על סך של כ-12 מיליון



בבקשה מציינת עוד החברה כי במסגרת תכנית ההבראה, הגיעה קידרון להסכמות עם צאג תעשיות בע"מ, כי בכפוף להשלמת רכישת השליטה בטכנופלסט ע"י קידרון, ייחתם הסכם חדש לשיתוף פעולה אסטרטגי בין טכנופלסט וצאג שיכלול גם גידול משמעותי בהיקפי עבודות קבלנות המשנה שטכנופלסט תבצע בעתיד עבור צאג, וגם הרחבת שיתוף הפעולה לשיווק של מוצרי טכנופלסט בעולם, גם באמצעות משרדי השיווק של צאג וחברת האם, סטנלי.