יבואנית הטרקטורים והציוד החקלאי קלרום תנסה לגייס מן הציבור 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה

חברת קלרום , הפועלת ביבוא של טרקטורים ושל ציוד חקלאי, תנסה לגייס בתקופה הקרובה סכום של כ-40 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח בבורסה של תל אביב. כך נודע ל-TheMarker.



החברה - ששווי השוק שלה עומד היום על כ-47 מיליון דולר לאחר שעלתה בכ-270% בשנה האחרונה - תבצע את הגיוס בהנפקה של אג"ח ושל כתבי אופציה. את המכרז המוסדי בגיוס יובילו דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' חתמים והבינלאומי הראשון חיתום והשקעות.



החברה אמורה להשתמש בכספי הגיוס לצורך חדירתה לתחום הצמ"ה (ציוד מכני כבד) באמצעות שיווק הטרקטורים הצהובים של ג'ון דיר; שיווק הטרקטורים הקטנים; וכן לצורך מכירת מוצרי יצרנית הציוד המיכני DAEWOO הקוריאנית, שהחברה תחל לשווק בחודש מאי הקרוב.



מתשקיף החברה עולה כי היא יוצאת להנפקה בלא דירוג של חברת הדירוג מעלות. עם זאת, הכספים שקלרום תגייס יופקדו בחשבון נפרד וישמשו רק למימון עסקאות לרכישת ציוד הנדסי וכלי רכב. התמורה שתתקבל ממכירת הציוד וכלי הרכב תשועבד לטובת מחזיקי האג"ח.



קלרום, שבשליטת משפחת קליין, פירסמה בתחילת חודש מארס את הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2003, בו היא דיווחה על שחיקה ברווחים למרות צמיחה נאה במכירות.



החברה דיווחה ברבעון הרביעי על צמיחה של כ-28% בהכנסות שלה לרמה של כ-8.7 מיליון שקל ועל רווח של כ-819 אלף שקל, הנמוך בכ-44% מרווח של כ-1.5 מיליון שקל שהציגה ברבעון המקביל ב-2002.
בסיכום 2003 הציגה החברה, גידול של כ-21.6% בהכנסות לרמה של כ-39.5 מיליון שקל, ועלייה חדה יותר של כ-44% ברווח הנקי לרמה של כ-5.3 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה עמד בסוף 2003 על כ-23.4 מיליון שקל והוא מהווה כ-67% מהמאזן של החברה.



קלרום כותבת בדו"ח הדירקטוריון שלה כי שנת 2003 התאפיינה בתחרות קשה בענף הציוד החקלאי, בשינויי מט"ח וכן בשביתות ארוכות בנמלים ובמגזרים הציבוריים. לדברי יו"ר החברה, עמיר קליין, חלק מלקוחות החברה, שחששו מהשבתת הנמלים, הקדימו הזמנות לרבעון השלישי בו דיווחה החברה על צמיחה של 31% בהכנסות ועל רווח של 1.3 מיליון שקל הגבוה פי שלוש כמעט מהרווח ברבעון המקביל.



הקדמת ההזמנות לעיל הביאה לירידה בהכנסות הרבעון הרביעי ולשחיקה ברווחיות בו. בנוסף, כותבת קלרום, כי בעקבות שינויים מבניים אצל יצרני ציוד מתחרה בחו"ל נוצרה תחרות קשה בין היבואנים בארץ, דבר שפגע ברווחיות הגולמית שלהם.



קלרום פעלה בעבר בתחום מוצרי האלומיניום והמסננים תחת השם אלומית עד שהפכה לשלד בורסאי. השלד של אלומית נרכש על ידי משפחת קליין, שהזרימה לתוכו את הפעילות הנוכחית של יבוא ושיווק טרקטורים וציוד חקלאי מתוצרת ג'ון דיר (הירוק) וגולדיני, מלגזות מתוצרת יונדאי וניסן, רכבי TATA וכן מוניות טקסי לונדון.