אורמת: החברה בוחנת חלופות גיוס שונות; אין החלטה על גיוס ספציפי

אורמת בוחנת מעת לעת חלופות שונות לגיוס, אולם בשלב זה טרם התקבלה כל החלטה בדבר גיוס ספציפי. כך כותבת אורמת בהודעה שהוציאה בתגובה לידיעה שפורסמה באתר "גלובס", לפיה החברה מתכננת לגייס 100 מיליון דולר בהנפקת מניות בוול סטריט, וכבר בחרה את בנק ההשקעות ליהמן בראדרס כדי שיוביל את הגיוס.



דובר אורמת העריך כי החברה לא צפויה לצאת למהלך הגיוס בחודשים הקרובים. הוא הדגיש כי בשלב זה החברה לא קיבלה כל החלטה לגבי מועד הגיוס, אם בכלל יתבצע, או לגבי המבנה שלו או הגוף שיוביל את ההנפקה.



נזכיר כי בתחילת חודש פברואר גייסה אורמת, שבשליטת משפחת ברוניצקי, סכום של כ-190 מיליון דולר בהנפקת אג"ח, כשאת הגיוס הוביל ליהמן בראדרס.



תמורת ההנפקה שנערכה בפברואר צפויה לשמש את אורמת למימון רכישתן של זכויות הבעלות בשתי תחנות כוח (Steamboat 2 ו-Steamboat 3) המצויות באזור רינו שבנוואדה, בתמורה ל-55 מיליון דולר. כמו כן, תאפשר התמורה לחברה הישראלית לרכוש את זכויות ההפעלה באותן התחנות תמורת כ-30 מיליון דולר נוספים.



יתרת כספי ההנפקה תאפשר לאורמת רכישה והשבחה של תחנות כוח חדשות, כמו גם החלפה של המימון הקיים בפרויקט אורמסה ופרויקט ממות', ופירעון של הלוואות בין חברתיות שנלקחו לצורך מימון רכישות שונות.



על פי הערכות, גם גיוס ההון הנוסף, אם יצא לפועל, ישמש למימון פעילות הרכישות של החברה בארה"ב. על פי הערכות שהעלו אנליסטים בשוק המקומי, לא סביר כי אורמת תנפיק מניות שלה, אלא של החברה הבת אורמת USA, אשר מרכזת את פעילות החברה בארה"ב.