בנק המזרחי מנסה לחזק את מעמדו בשוק החתמות המקומי ויוביל מחר הנפקה של אג"ח עבור חברת החשמל. הגיוס יהיה בהיקף מינימלי של 50 מיליון שקל והוא צפוי לגדול בהתאם לביקושים שיזרימו המוסדיים להנפקה. חברת החשמל תציע למוסדיים שתי סדרות אג"ח - אג"ח סחירות מסדרה 22 ואג"ח לא סחירות.
זהו אחד הגיוסים הראשונים בהם משמש המזרחי שוקי הון כחתם ראשי, ולפני כן הוא היה במעמד זה בהנפקה של אג"ח עבור בנק טפחות מקבוצת המזרחי. בנוסף בתקופה האחרונה השתתף המזרחי שוקי הון כחתם משנה גם בהנפקות של גירון, גדות ואלוני חץ.
ההנפקות של חברת החשמל נחשבות ליוקרתיות וקלות לביצוע והחברה נחשבת לאחד הגופים הפעילים ביותר בתחום גיוסי האג"ח. עם זאת, בדרך כלל עמלות החיתום שהחברה משלמת לחתמים הינה נמוכה יחסית.
את הגיוסים האחרונים של חברת החשמל הובילה חברת דיסקונט שוקי הון מקבוצת בנק דיסקונט. בסוף פברואר השלימה החברה גיוס של 315 מיליון שקל בהנפקת האג"ח הסחירות שלה מסדרה 22 ובתשואה אפקטיווית של כ-5.3% שהיתה גבוהה בכ-1% מהתשואה באג"ח הממשלתיות בעלות המח"מ הדומה.
איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא כ-7 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014.
חברת החשמל סיימה את 2003 ברווח של 245 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 232 מיליון שקל בשנת 2002. ברבעון הרביעי של השנה רשמה החברה הפסד של 295 מיליון שקל בגין הפרשה גדולה שביצעה לטובת קרן הפנסיה המרכזית של העובדים בסך 1.1 מיליארד שקל.
ב-2003 חל גידול של 4.51% בצריכת החשמל במשק לעומת 2002, והצריכה הסתכמה ב-41.7 מיליארד קוט"ש. הגידול במכירות ויישום נוסחה חדשה לתעריף החשמל ביולי 2002 הגדילה את הכנסות החברה ממכירת חשמל ב-2003 ל-13.14 מיליארד שקל לעומת 11.96 מיליארד שקל ב-2002.
המזרחי שוקי הון מנסה לעלות ליגה: יוביל מחר הנפקת אג"ח של חברת החשמל בהיקף של לפחות 50 מיליון שקל
אילן מוסנאים
19.4.2004 / 10:13