חברות הביטוח הקטנות מזנבות במגדל וכלל ביטוח: נכסי AIG וביטוח ישיר צמחו ב-2003 ב-37% ו-27% בהתאמה

מגדל אחזקות מובילה את דירוג חברות הביטוח בישראל לפי דירוג הנכסים, ההכנסות מביטוח חיים וההון העצמי. כך עולה מדרוג חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח המובילות בישראל שערכה חברת דן אנד ברדסטריט ישראל. כלל החזקות ביטוח מובילה בפרמטר של סך כל ההכנסות בגין הכנסותיה מביטוח כללי. על פי בחינת דן אנד ברדסטריט, עולה כי כלל שולטת בשוק הביטוח הכללי ומגדל שולטת בשוק ביטוח החיים.



מגדל החזקות היא חברת הביטוח עם ההון העצמי הגבוה ביותר, שהסתכם ב-551.6 מיליון דולר בשנת 2003 לעומת 443.1 מיליון דולר אצל כלל החזקות, חברת הביטוח השניה בגודלה. להראל השקעות, השלישית בגודלה בישראל קיים הון עצמי בסך 324.4 מיליון דולר.



מבחינת המגמות בשוק הביטוח הישראלי עולה חברת מגדל סבלה יותר מכלל ביטוח. שכן ההכנסות המצרפיות מביטוח חיים ירדו בשנת 2003 לעומת ההכנסות מביטוח כללי שעלו. ההכנסות המצרפיות מביטוח חיים קטנו השנה בכ-2% בשל ההאטה הממושכת במשק, שצימצמה מאוד את כמות הפוליסות החדשות ואף גרמה לביטול חלק מהפוליסות הקיימות. מנגד, הכנסות שוק הביטוח הכללי גדלו ב-5.5% כתוצאה מהתייקרות חלק ממרכיבי הפרמיות וכן מן השינוי בחלוקת מרכיב ביטוח החובה ברכב, בין חברות הביטוח לאבנר.



בדן אנד ברדסטריט מציינים כי שוק הביטוח בישראל מאופיין בריכוזיות רבה של 5 חברות הביטוח הגדולות, שנכסיהן מהווים כ-92% מסך נכסי כל החברות והכנסותיהן של החברות בחמישיה מהוות כ-85% מסך ההכנסות. ההון העצמי המצרפי של כל החברות עמד על כ-1.9 מיליארד דולר, גידול של כ-25%, הנובע בעיקר מרווחיות החברות ב-2003 בשל השגשוג בשוק ההון אשתקד.



עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת בשוק מגמה של הקטנת הריכוזיות בשל שיעורי הגידול בחברות הביטוח הישיר, כמו ביטוח ישיר ו-AIG. חברות אלו רשמו צמיחה חדה בשנים האחרונות, כאשר את הגידול החד ביותר בפרמטר של נכסים רשמה חברת AIG - עם 37.1% לעומת שנה קודמת. סך נכסיה נאמד ב-157.3 מיליון דולר לעומת 9.57 מיליארד דולר אצל המובילה, מגדל אחזקות. AIG אף רשמה את הקפיצה החדה ביותר בהכנסות מביטוח חיים - 39.1% ל-3 מיליון דולר, לעומת 1.02 מיליארד דולר אצל המובילה מגדל האחזקות.



את הגידול החד ביותר בפרמטר ההכנסות רשמה חברת ביטוח ישיר - 30.7% ל-173.4 מיליון דולר לעומת 1.6 מיליארד דולר הכנסות בכלל החזקות ביטוח, בעלת ההכנסות הגדולות ביותר בישראל בתחום זה. ביטוח ישיר רשמה גם את הגידול החד ביותר בהכנסות מביטוח כללי 30.8% ל-162 מיליון דולר לעומת 869.5 מיליון דולר אצל המובילה בפרמטר זה, כלל החזקות ביטוח.



מבין סוכנויות הביטוח המובילות בדרוג של דן אנד ברדסטריט רשמה את הגידול החד ביותר סוכנות אגם לידרים, שקפצה בהיקף העמלות לעומת שנה קודמת ב-23.5% ל-5.5 מיליון דולר. במקום הראשון בדרוג זה מבטח-סימון עם 22 מיליון דולר עמלות וגידול של 3.6%. בדן אנד ברדסטריט מציינים כי מתוך 12 הסוכנויות המדורגות 3 בלבד רשמו קיטון מסוים בפעילות לעומת שנה קודמת.