המחסור בסחורה בשוק האג"ח עקב צמצום היקף הגיוסים של האוצר נותן את אותותיו, ופותח את השוק בפני חברות שבעבר סביר להניח כי לא היו מצליחות להשיג דריסת רגל אצל המוסדיים.
אחת מאלה שינסו לנצל את מצוקת המוסדיים היא חברת הנדל"ן נתנאל, שבבעלות אריה נתנאל, אשר מתכננת לגייס 27 מליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב. את ההנפקה מובילה חברת דיסקונט שוקי הון.
אגרות החוב ידורגו על ידי מעלות בדירוג של AA מינוס ויתבססו על ההחזר הצפוי מהשכרת פרוייקט מיקבץ דיור ברחובות לעמידר ומשווי הנכס בתום תקופת השכירות. למחזיקי אגרות החוב יינתן שיעבוד קבוע על כל זכויות החברה במקרקעין, ועל חוזה השכירות של המקבץ עם עמידר. בנוסף, תכלול העסקה כריות בטחון נוספות כפי שנקבעו בדו"ח מעלות.
מקבץ הדיור של נתנאל ממוקם ברחובה הראשי של רחובות וכולל 144 יחידות דיור. כל היחידות מושכרות למשרד הקליטה באמצעות עמידר לתקופה של 10 שנים עם אפשרות להארכה בחמש שנים נוספות. הפרוייקט נמצא בתפוסה מלאה, ובנוסף יש רשימת המתנה של דיירים נוספים הממתינים להיכנס לאחת הדירות בפרוייקט.
גם הקטנים רוצים לגייס: חברת הנדל"ן נתנאל תנסה לגייס 27 מ' ש' בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים בבורסה
אילן מוסנאים
20.4.2004 / 12:02