קרדן אן.וי חתמה על הסכם עקרונות לרכישת השליטה ב-DSSI האמריקאית: תעביר לה החזקות בתחום התקשורת והטכנולוגיה

חברת קרדן אן.וי , הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, הודיעה אתמול על חתימת הסכם עקרונות לרכישת השליטה בחברת דאטה סיסטמס (DSSI) במסגרתו היא תעביר לחברה האמריקאית פורטפוליו של חברות הפועלות בתחומי התקשורת והטכנולוגיה במקביל להשקעה כספית של 2 מיליון דולר, וזאת בתמורה לקבלת 37%-45% מהון מניותיה של DSSI.



על פי הסכם העקרונות, חברת קרדן תקשורת (נמצאת בשליטתה המלאה של קרדן אן.וי), או חברה אחות שלה, תעביר ל-DSSI מספר החזקות בחברות תקשורת וטכנולוגיה, לרבות 49% ממניות טלדטה נטוורקס, וזאת כנגד הקצאה של 3.7 מיליון מניות DSSI. כמו כן, קרדן תקשורת תעביר לחברה האמריקאית את מניות dsIT טכנולוגיות שבידיה בתמורה לכ-389 אלף מניות נוספות של DSSI.



לצד העברת ההחזקות, קרדן תקשורת תשקיע 2 מיליון דולר בתמורה להקצאה של כ-631 אלף מניות DSSI, והיא תתחייב להשקעה נוספת של עד מיליון דולר כנגד הקצאת מניות נוספות. מימושה של השקעה זו ייעשה בהתאם לצורכי המזומנים של DSSI עד לתום הרבעון הראשון של שנת 2005.



DSSI אף הקצתה לקרדן תקשורת אופציה למשך שנתיים ממועד השלמת העסקה ולפיה תוכל חברה זו לרכוש, בדרך של הקצאה, 500 אלף מניות נוספות של החברה האמריקאית. בעקבות עסקה זו תחזיק קרדן תקשורת בכ-37%-45% ממניות DSSI, והיא תמנה את רוב חברי הדירקטוריון של החברה האמריקאית, כך שמבחינה פרקטית תהיה בידיה שליטה אפקטיווית ב-DSSI.



בקרדן אן.וי מציינים כי השלמת העסקה מותנית בתוצאותיה של בדיקת נאותות, כמו גם בחתימת הסכם מפורט ובאישור העסקה באסיפת בעלי המניות של DSSI. השלמתה של העסקה עתידה להניב לקרדן אן.וי רווח של כ-10 מיליון שקל, ובחברה מוסיפים כי לצד הרווח ממנה, העסקה תאפשר הצפת ערך של החזקות החברה בתחום התקשורת, כמו גם יצירת פלטפורמה להרחבת הפעילות בתחום זה.



ל-DSSI החזקה בשלוש חברות ובהן dsIT הפועלת בתחום התוכנה, אשר עם השלמת העסקה תהיה בבעלותה המלאה. החזקתה המעניינת ביותר של DSSI היא חברת הסטארט אפ קומברג' (Comverge). חברה זו מתמחה בטכנולוגיות שליטה מרחוק על מערכות חשמל ואנרגיה, כגון קריאת מונים, ניתוק מרחוק במקרים של עומסים וניתוח דפוסי שימוש על פי לקוחות. במהלך 2003 השלימה קומברג' סבב גיוס ראשון בהיקף 18.6 מיליון דולר. תחילה גייסה חברה זו באפריל שעבר כ-13 מיליון דולר, וכעבור כחצי שנה גויסו 5.6 מיליון דולר נוספים.



- הרחבה נוספת תובא בהמשך -