נוחי דנקנר השלים את מכירת נכסי אזורים לבריטיש ישראל של ליאו נואי תמורת 400 מיליון שקל

חברת גנדן, שבשליטת נוחי דנקנר, השלימה היום את עסקת מכירת חברת הנדל"ן נכסי אזורים לקבוצת בריטיש ישראל, שבשליטת ריט ישראל שבשליטת ליאו נואי, אקסלנס ועמיר בירם, תמורת 400 מיליון שקל. הידיעה כי העסקה צפויה להיחתם היום פורסמה הבוקר בלעדית ב-TheMarker.



הרוכשים יממנו את העסקה באמצעות הון עצמי וכן באמצעות אשראי שיקבלו מהבנק הבינלאומי הראשון שיוביל את המימון ומבנק לאומי. מטעם גנדן הוביל את העסקה רפי ביסקר, האחראי על תחום הנדל"ן בגנדן. את המגעים מטעם בריטיש ישראל ניהל רו"ח עמיר בירם מבעלי השליטה בחברה.



אנשי המקצוע שליוו את המהלך הם עו"ד רם כספי, עו"ד לוי אמיתי ואנשי גנדן נדל"ן: רו"ח רמי דניאל ורו"ח טל מונד. מטעם חברת בריטיש ישראל פעלו עו"ד חגית בבלי, עו"ד שירי שחם ועו"ד דיוויד אוסבורן ממשרד יגאל ארנון ושות'.



בעקבות השלמת העסקה אמר היום עמיר בירם, מנכ"ל בריטיש ישראל, כי בכוונת הקבוצה להמשיך לפתח את חברת נכסי אזורים ולהעמיק את השקעותיה בישראל.



רפי ביסקר, מנכ"ל גנדן, מסר כי "העסקה מעידה על ההתאוששות במשק הישראלי ובשוק הנדל"ן בפרט, וכן על חזרת המשקיעים הזרים להשקעות בישראל".



הצדדים דיווחו לראשונה על המגעים ביניהם באוקטובר 2003, ואז דרשה גנדן מחיר של 450 מיליון שקל עבור נכסי אזורים. במהלך המו"מ דרשו הרוכשים להפחית את השווי בעסקה וגנדן נאלצה להתפשר ולהפחית את המחיר בעסקה ל-400 מיליון שקל.



הבעלות המלאה בנכסי אזורים נרכשה ע"י גנדן נדל"ן במספר שלבים. תחילה היא רכשה מאזורים, במהלך יוני 2001, כ-24% ממניות נכסי אזורים, ובפברואר 2002 היא מימשה את שתי האופציות שניתנו לה על ידי אזורים כדי להגיע לשיעור החזקה של כ-83.3%.



כעבור ארבעה חודשים פירסמה גנדן הצעת רכש למניותיה של נכסי אזורים ועם השלמתה של הצעה זו, ביולי 2002, הפכה נכסי אזורים לחברה פרטית (שהונה העצמי הסתכם באותה תקופה בכ-389 מיליון שקל). בסך הכל שילם דנקנר עבור כל הרכישות 100 מיליון דולר בקירוב, וכיוון שגנדן משכה מנכסי
אזורים דיווידנד בהיקף של כ-40 מיליון שקל, היא יוצאת פחות או יותר מאוזנת מהשקעה זו.



נואי בן ה-50 הוא בעל השליטה בחברת Asset Management Reit המנהלת את קרנות הנאמנות של משפחת נואי. החברה נחשבת לאחת מחמש החברות הנדל"ן הגדולות באירופה בעלת נכסים בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד דולר. ריט ישראל הוקמה בתחילת 2003 כקרן השקעות ריאלית שמטרתה לבצע השקעות במשק הישראלי.



הונה העצמי של הקרן מסתכם ב-50 מיליון דולר. בעלי השליטה בחברת הניהול של הקרן הם: ריט בריטניה (מחזיקה ב-50% מהון המניות) שבשליטת נואי ומשקיעים אירופאים נוספים, בית ההשקעות אקסלנס (אקסל :ת"א) (מחזיק ב-32.5% מהון המניות) ורו"ח עמיר בירם, אחיו של אהרון (רוני) בירם שנמנה על בעלי השליטה באקסלנס (מחזיק בכ-17.5% מהון המניות).