אחרי תקופה של שקט בגזרת הגיוסים בקבוצת אי.די.בי , מבצעת היום חברת דסק"ש של נוחי דנקנר גיוס של כ-250 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בבורסה.
לאחר שהתקבל ביקוש רב של כ-500 מיליון שקל, החליטו בדסק"ש להעלות את היקף הגיוס מרמה של 150 מיליון שקל שתוכנן במקור. התשואה שנקבעה בהנפקה עומדת על 5.5%, כ-1.4% מעל תשואת אג"ח המדינה המקבילה. על פי הערכות, מטרת הגיוס הנוכחי היא למחזר חובות ישנים של החברה. יש לציין, כי תשואת המקסימום שהחברה הסכימה לשלם היתה 5.75%, כלומר התשואה בהנפקה נקבעה מתחת לתשואת המקסימום.
את ההנפקה, שבוצעה באמצעות הנפקת אג"ח לא סחירות למוסדיים בלבד, הובילו חברות החיתום כלל פיננסים בטוחה, לאומי ושות' ורוסריו קפיטל.
בשנת 2003 היתה אי.די.בי הקבוצה הפעילה ביותר בשוק המקומי בגיוסי כספים באמצעות הנפקת אג"ח ומכירת מניות, שהוחזקו על ידי החברות הנמנות על הקבוצה. הגיוס האחרון של דסק"ש היה בסוף אוקטובר 2003, עת החברה גייסה 250 מיליון שקל בתשואה של 5.9% צמודה למדד.
מעלות העניקה באוקטובר דירוג AA לאג"ח של החברה, ועל פי הערכות בשוק, גם בסיבוב הנוכחי תקבל דסק"ש דירוג AA ממעלות. פעילים בשוק ההון מעריכים כי בקבוצת אי.די.בי מתכוננים לגל נוסף של גיוסים, אשר לפחות חלקו צפוי להיות ציבורי.
הצלחה להנפקת דסק"ש: הגדילה הגיוס ל-250 מיליון שקל בעקבות ביקוש של למעלה מ-500 מיליון שקל
אמיר טייג
20.4.2004 / 16:58