חברת לאומי ושות' השלימה היום הנפקה שנייה של האג"ח הדולריות - הגלובל פייננס בהיקף של כ-320 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת שלושה שבועות לאחר המכרז המוסדי שנערך בתחילת אפריל ובו הבטיחו המוסדיים רכישה של יחידות בשווי של כ-200 מיליון שקל.
במכרז לציבור הציע לאומי ושות' יחידות בשווי של כ-110 מיליון שקל והציבור הזרים ביקושים של כ-150 מיליון שקל. לאור זאת נסגר הגיוס במחיר המינימום של 101.7 אגורות בו הייתה החברה מוכנה למכור את האיגרות. מחיר זה הינו נמוך בכ-2% מהמחיר בו נסחר הגלובל פייננס בבורסה של תל אביב.
נציין עם זאת כי המחיר שישלמו המשקיעים צפוי לגדול מעט וזאת עקב מנגנון שהוסיף לאומי ושות' בהנפקה לפיו הוא צפוי לקבל פיצוי בגובה המנה בין השער היציג של הדולר - 4.582 שקלים ל-4.5. בעקבות השלמת ההנפקה, תגדל כמות האג"ח גלובל פייננס שבמחזור בבורסה, לרמה של כ-650 מיליון שקל. את הגיוס הובילו חברת לאומי ושות' וחברת מיטב חיתום.
הגלובל פייננס מהוות למעשה תחליף לאג"ח הממשלתיות צמודות הדולר מסוג גלבוע, ונושאות ריבית חצי שנתית של ליבור בתוספת ל-1.15%. האיגרות דורגו על ידי מעלות בדירוג AA פלוס.
כנגד הכספים שגייסה החברה, היא תרכוש שטרי הון של בנקים זרים לרבות אמרו בנק ויו.בי.אס.
מס הכנסה העניק לאג"ח אלה פטור ממס על רווחים עבור המשקיעים המוסדיים.
לאומי ושות' השלים את ההנפקה הציבורית של הגלובל פייננס בהיקף של כ-320 מיליון שקל
אילן מוסנאים
21.4.2004 / 17:39