חברת האגרוכימיה מכתשים אגן דיווחה לבורסה כי בנק ההשקעות מריל לינץ', שהוביל את הנפקת האג"ח להמרה של החברה, ניצל אופציה שניתנה לו והרחיב את היקף הגיוס בעוד 5 מיליון דולר. כזכור החברה, שבשליטת קונצרן כור , השלימה באמצע מארס גיוס בהיקף של 145 מיליון דולר. כעת גדל היקף הגיוס ל-150 מיליון דולר.
החברה הנפיקה למשקיעים הזרים אג"ח להמרה לא סחירות לתקופה של 7 שנים. האג"ח יהיו צמודות לשער הדולר, ויישאו ריבית שנתית של 1.75%. מחיר ההמרה של האיגרות יהיה 20.5 שקל - גבוה בכ-19% ממחיר המניה בבורסה.
בתנאי ההנפקה ניתנת למחזיקי אגרות החוב האפשרות לדרוש פירעון מוקדם (EXIT) לאחר תום שלוש שנים ולפרק זמן של יום עסקים אחד. כמו כן, נקבע כי למכתשים אגן האופציה להמרה כפויה (Call) של האיגרות לאחר תום 3 שנים, ועד תום מועד שבע השנים בהתקיים תנאים מסוימים.
נזכיר כי מכתשים אגן כבר החלה בניצול המזומנים מן הגיוס, ולפני כשבוע הודיעה על רכישה של קבוצה אמריקאית, שכוללת שלוש חברות ועוסקת בעיקר ברישוי, יבוא ושיווק מוצרים גנריים להגנת הצומח תמורת 44 מיליון דולר.
על פי הודעת החברה, מרבית העסקה תתבצע במזומן, לעומת סכום של כ-7.5 מיליון דולר אותו תשלם מכתשים אגן במניותיה. בנוסף, בהתאם לרווחי הקבוצה האמריקאית בשנים 2005-2004, עשויים המוכרים לקבל תמורה נוספת של עד 20 מיליון דולר בשנת 2006. מועד השלמת הרכישה צפוי להיות בתוך כחודש, בכפוף להשלמת תהליך בדיקת הנאותות.
שלמה ינאי, מנכ"ל מכתשים אגן, מסר בשבוע שעבר כי רכישת הקבוצה האמריקאית הינה פועל יוצא ממדיניות החברה להגביר את פעילותה בארה"ב. הוא ציין כי הרכישה הנוכחית היא הראשונה שהחברה מבצעת בארה"ב אך בהחלט אינה האחרונה, וכי בעתיד צפויות רכישות נוספות אשר יעזרו למכתשים אגן לבסס את פעילותה בארה"ב.
מכתשים אגן הציגה ברבעון הרביעי של השנה עוד רבעון חזק עם צמיחה של כ-33% במכירות לרמה של כ-293 מיליון דולר וגידול של 38% ברווח הנקי לרמה של 24 מיליון דולר. בסיכום השנה כולה מדווחת החברה על הכנסות של 1.177 מיליארד דולר ורווח נקי של כ-102.8 מיליון דולר. מספרים אלה מצביעים על צמיחה של 32.3% בהכנסות במונחים שנתיים ועל קפיצה של 55% ברווחים השנתיים.
מריל לינץ' ניצל אופציה והגדיל הנפקת האג"ח של מכתשים אגן ב-5 מיליון דולר נוספים
אילן מוסנאים
22.4.2004 / 15:02