תעשיות מלח פועלת לצמצום האובליגו הבנקאי: מתכננת לגייס יותר מ-100 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח להמרה

מאת אלי דניאל ואילן מוסנאים



חברת תעשיות מלח , הנמצאת בשליטת בני משפחת דנקנר ומחזיקה בכ-10.9% מהון המניות של בנק הפועלים , מתכננת גיוס של יותר מ-100 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור של אג"ח להמרה, כך נודע ל-TheMarker.



על פי ההערכות, גיוס המזומנים נועד לשפר את מצבה של החברה אל מול בנק לאומי , שהוא הבנק אשר העמיד לה בשנת 1997 אשראי לצורך רכישת מניות בנק הפועלים, במסגרת עסקת העברת השליטה בבנק מידי המדינה לקבוצת אריסון-דנקנר.



בתחילת שנה זו עמדה יתרת החוב של החברה לבנק על כ-1.4 מיליארד שקל, מזה כ-1.19 מיליארד שקל אשראי צמוד מדד הנושא ריבית שנתית בשיעור ממוצע של כ-5.34%, וכ-243 מיליון שקל אשראי שקלי בלתי צמוד הנושא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת 1.5%-2%.



במהלך השנתיים האחרונות, בשל הפוגה בחלוקת דיווידנד על ידי בנק הפועלים לאחר שהמפקח על הבנקים אסר על הבנק לחלק דיווידנד לבעלי המניות שלו, נדרשה תעשיות מלח ליטול מבנק לאומי הלוואות גישור לשם פירעון תשלומי הריבית בגין האשראי. עם זאת, בחודש דצמבר האחרון חילק הבנק דיווידנד כולל בסך של כ-474 מיליון שקל, מזה כ-54 מיליון שקל נכנסו לקופת החברה, ואלה הועברו לידי בנק לאומי.



כמו כן, ביום חמישי הקרוב יחלק בנק הפועלים דיווידנד של כ-213 מיליון שקל נוספים, וחלקה של תעשיות מלח בדיווידנד זה יעמוד על כ-23.2 מיליון שקל. גם מזומנים אלה, שייכנסו לקופת החברה, עתידים לשמש אותה לפירעון חובות לבנק לאומי.



בסך הכל היו לתעשיות מלח במהלך השנה החולפת הוצאות מימון ריאליות של כ-94.7 מיליון שקל בגין ההלוואות אותן היא נטלה למימון רכישת מניות בנק הפועלים. על פי הסכם האשראי עם בנק לאומי, החברה תידרש לפרוע את יתרת החוב עד תום שנה זו, אם כי סביר להניח שהצדדים יגיעו להסכמה בנוגע לדחיית פירעון החוב ופריסתו מחדש.



בעקבות השיפור שחל בתוצאותיו הכספיות של בנק הפועלים בשנה האחרונה, נרשם שיפור גם בתוצאות של תעשיות מלח והחברה דיווחה בשנה החולפת על רווח נקי של כ-39.9 מיליון שקל, טוב משמעותית מהפסד של כ-45.1 מיליון שקל בשנת 2002.