קרדן השלימה הנפקת GTC פולין: גייסה בבורסה של ורשה כ-86 מיליון דולר

חברת קרדן אן.וי , הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, יכולה לסמן היום וי גדול ליד היעד אותו הציבה לעצמה - הנפקתה של החברה הנינה שלה - GTC פולין. פחות משבועיים מאז דווח לראשונה ב-TheMarker על הגשת טיוטת התשקיף לרשות ניירות הערך בפולין, השלימה היום החברה הפולנית גיוס של כ-86 מיליון דולר במסגרת הנפקה לציבור של כ-20% מהון המניות שלה.



המחיר לפיו הונפקו כ-4 מיליון מניות עמד על 87 זלוטי (21.65 דולר) למניה - בגבול העליון של התחזיות המוקדמות לפיו המחיר שייקבע בהנפקה ינוע בטווח של 78-87 זלוטי למניה. המחיר לפיו בוצעה ההנפקה משקף ל-GTC פולין שווי חברה של 431 מיליון דולר (לאחר הכסף). הגופים ששימשו כחתמי ההנפקה הם ING Barings ו-CDM Pekao. המסחר במניית GTC פולין יתחיל ביום חמישי הבא, לאחר השלמת כל ההליכים הקשורים להנפקה.



כתוצאה מההנפקה צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח ההון של כ-77 מיליון שקל בעוד שחברת הבת שלה, קרדן נדל"ן , תכיר ברווח הון של כ-95 מיליון שקל. התמורה מההנפקה עתידה לשמש את GTC פולין לצורך הרחבת פעילותה במדינה זו ובמדינות נוספות במרכז ובמזרח אירופה.



GTC פולין אשר מוחזקת, טרם ההנפקה, בשיעור של כ-61.2% על ידי GTC International, החלה לפעול בשנת 1994. בין בעלי המניות של GTC פולין ניתן למצוא, בין היתר, גם את דויטשה בנק שהחזיק טרם ההנפקה ב-12.8% מהון מניותיה, ואת הבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) שהחזיק עד כה ב-6.5% מהון המניות של החברה הפולנית.



בעקבות ההנפקה הציבורית תדולל החזקתה של GTC International בחברה הפולנית לשיעור של כ-51%, כאשר שיעור ההחזקה של קרדן אן.וי ב-GTC International יעמוד על כ-49%. בעלת מניות נוספת בחברת GTC International היא חברת הנדל"ן אזורים המחזיקה כיום בכ-16% ממניותיה.



שיעור ההחזקה של אזורים ב-GTC International צפוי לצמוח ב-7.5% נוספים בעקבות עסקת בעלי העניין המתוכננת להתבצע עם חברת גנדן נדל"ן שבשליטת נוחי דנקנר. אזורים עתידה לרכוש מניות אלה באמצעות חברת הבת שלה International ADRI בתמורה לתשלום סך של כ-17.3 מיליון דולר.