און טראק ממלאת הקופה במזומנים: תגייס 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

חברת און טראק מראש פינה, המתמחה בפיתוח טכנולוגיה לייצור כרטיסים חכמים ללא מגע, הודיעה הערב על תחימת הסכם לגיוס 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית של מניותיה. השלמת ההנפקה צפויה להיות בהמשך השבוע והיא כפופה לקיום של מספר תנאים.



בנק ההשקעות Oppenheimer&Co. Inc ישמש כסוכן אשר יפיץ את המניות לגופים המוסדיים אשר ייטלו חלק הנפקה. בכוונת החברה לעשות שימוש במזומנים שייכנסו לקופתה לשם תמיכה במספר פרויקטים חדשים שהחברה מתכוונת לבצע עבור לקוחותיה, כמו גם לשם הגדלת ערוצי ההפצה של החברה ותמיכה בתוכנית האסטרטגית שלה.



OTI תמכור למשקיעים המוסדיים 1.3 מיליון יחידות במחיר של 11.64 דולר ליחידה שהינו המחיר הממוצע של המניה בחמישה עשר ימי המסחר האחרונים. כל יחידה תכלול מניה אחת ואופציה לרכישת 0.6 מניות נוספות, כך שבסך הכל יוכלו המשקיעים לרכוש עוד 780 אלף מניות לפי מחיר מימוש של 13.97 דולר למניה - 20% יותר ממחיר השוק של מניית OTI.



בשבוע שעבר הודיעה OTI כי היא צופה שהכנסותיה לרבעון הראשון של שנת 2004 ינועו בטווח של 4.7-5.1 מיליון דולר, וכי הכנסות אלה ישקפו את העונתיות הקיימת בהכנסות. את הרבעון הראשון של שנת 2003 סיימה OTI עם הכנסות בסך של כ-4.7 מיליון דולר, בעוד שברבעון הקודם נרשמו הכנסות של כ-5.8 מיליון דולר.



OTI, אשר מנייתה נסחרת בבורסת ה-Prime Standard בפרנקפורט ובבורסת נאסד"ק, סיימה את שנת 2003 עם הכנסות של כ-19.6 מיליון דולר - 9% יותר מהכנסות שנת 2002. על אף שהשורה התחתונה ברבעון המסיים של השנה היתה חיובית והראתה על רווח נקי של 102 אלף דולר - טוב משמעותית מהפסד של כ-2 מיליון דולר שנרשם ברבעון המקביל והפסד של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון השלישי, הרי שבסיכום שנתי הציגה OTI הפסד של כ-3.6 מיליון דולר. מניית החברה נסחרת עתה בירידה של כ-0.7% למחיר של 11.91 דולר המשקף לה שווי שוק של כ-75.5 מיליון דולר.