חברת ריטליקס , המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה כלל מערכתיים לתעשיית קמעונות המזון, ביצעה אתמול את הפרייסינג בהנפקה השנייה שהיא מבצעת בנאסד"ק, ומחיר המניה להנפקה נקבע במחיר של 18 דולר. מחיר זה הינו נמוך בכ-10% מהמחיר של 20 דולר בו נסחרת המניה בנאסד"ק.
החברה תנפיק 3 מיליון מניות, כך שהתמורה ברוטו שהיא תקבל צפויה להסתכם בכ-54 מיליון דולר. התמורה נטו שתגיע אל קופת החברה, בניכוי העמלות לחתמים שמובילים את ההנפקה, תסתכם בכ-51 מיליון דולר. בנוסף קיבלו החתמים בהנפקה אופציה ל-30 יום להרחיב את היקף ההנפקה בעוד 450 אלף מניות, כך שהתמורה של החברה עשויה לגדול בעוד 8 מיליון דולר.
את ההנפקה יוביל קונסורציום החתמים, בראשות סיטיגרופ גלובל מרקטס אשר ישמש כחתם המוביל של ההנפקה ו-UBS Securities ישמש כחתם המוביל המשותף. כחתמי המשנה בהנפקה ישמשו בנקי ההשקעות פייפר ג'פרי וסי.אי.אונטרברג טובין.
ריטליקס, אשר תפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה ביום ה-10 במאי 2004, אישרה לאחרונה כי הכנסותיה ברבעון הפותח של שנת 2004 יעמדו בתחזיות האנליסטים, או אף יעברו אותן. מבחינה פרקטית, משמעות הודעה זו היא כי החברה צופה שההכנסות הרבעוניות יעלו על 25 מיליון דולר - עלייה של למעלה מ-20% בהשוואה להכנסות הרבעון הראשון של שנת 2003. כמו כן, בחברה מעריכים כי הרווח למניה יסתכם ב-4 סנט, כלומר, רווח של כ-500 אלף דולר.
ריטליקס סיימה הפרייסינג להנפקה בנאסד"ק: מחיר המניה נקבע ב-18 דולר - נמוך בכ-10% ממחירה בנאסד"ק
אילן מוסנאים
29.4.2004 / 8:58