לקראת ההתרחבות בארה"ב: סולבר גייסה היום 76 מיליון שקל בשלב הציבורי של הנפקת האג"ח שלה

יצרנית פולי הסויה והשמנים הצמחיים סולבר גייסה היום 76 מיליון שקל בשלב הציבורי של הנפקת האג"ח ששולבה עם כתבי אופציה. ההנפקה זכתה לביקושים של 120 מיליון שקל והריבית במכרז נקבעה ברמה המקסימלית של 4.75%.



בשבוע שעבר הושלם השלב המוסדי של הנפקת האג"ח שזכה לחיתום של פי שלושה ובו הובטח גיוס 76 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו לאומי ושות', מיטב חיתום, אלטשולר שחם וגמול סהר חתמים.



איגרות החוב שהציעה סולבר, עומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2006-2012. שיעור הריבית במכרז המוסדי נקבע על רמה נמוכה יותר של 4.15% וזאת עקב ביקוש היתר שהזרימו המשקיעים.



כמו כן, שילבה סולבר בהנפקה 2.24 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות במחיר של 45 שקל למניה. התשואה האפקטיווית במכרז המוסדי, כולל מרכיב ההטבה באופציות, נקבעה ברמה של כ-7%-7.25%.



סולבר הודיעה כי תמורת ההנפקה מיועדת להמשך התרחבות החברה בארץ ובחו"ל, והן להחזר אשראי בנקאי. לאחרונה אישרו דירקטוריון סולבר להמשיך בהליכים לקראת הקמת מפעל החברה בארה"ב סמוך לסוף השנה. החברה בוחנת בימים אלה 2 אתרים בארה"ב, ובמידה שיוחלט על הקמת המפעל, צפויה החברה להשקיע סך של 22 מיליון דולר בשלושה שלבים.



במפעל זה צפויה סולבר לייצר תרכיז חלבון סויה פונקציונלי וחלבון סויה מבודד, וסוגים שונים של מרקם חלבון צמחי, בתפישה המכונה "מרכז תהליכים מתקדמים", כלומר ריכוז תחת קורת גג אחת של כל התהליכים המייצרים מוצרי חלבון בעלי ערך מוסף גבוה.



סולבר השלימה בתחילת חודש מארס גיוס של כ-110 מיליון שקל בהנפקה של מניות ואג"ח להמרה, בהנפקה שזכורה היטב בשל הביקושים הפיקטיביים שהוזרמו אליה ושהסכתמו ביותר מטריליון שקל. החברה דיווחה ב-2003, על צמיחה של 24% בהכנסות השנתיות לרמה של 459.7 מיליון שקל. כמו כן דיווחה החברה על גידול שנתי של 29% ברווח הנקי לרמה של כ-31 מיליון שקל.